13年固收老将掌舵，万家基金“固收+”系列再添力作

当前A股剧烈震荡的环境下,收益稳健型的固收+成为更多投资者的选择。为满足更多投资者需求,固收投资老将万家基金苏谋东再出新品“固收+”,其拟任基金经理的万家兴恒回报一年持有混合基金正在发售中,在震荡市攻守兼备,优化投资者的持有体验。

据了解,该基金拟将通过债券打底、权益增厚、打新增强等多资产管理策略,力争实现短期的绝对收益和中长期的超额收益,并通过控制回撤提高持有体验。资料显示,万家兴恒回报一年持有混合将以0-30%的股票仓位追求超额收益,积极运用多种投资策略与工具,在平滑组合波动的同时,力争提升收益空间。

拟任基金经理苏谋东,现任万家基金公司总经理助理、固定收益部总监、现金管理部总监,拥有13年投研经验,是一员经验丰富的固收投资老将。

苏谋东对资产配置大方向的把握能力较强,投资风格稳健,过往业绩亮眼。根据基金定期报告,他管理的万家瑞祥、万家瑞富、万家民丰回报,分别已实现连续13个季度、12个季度、7个季度正收益。Wind数据显示,截至3月7日,其管理一年以上的固收+产品“万家瑞祥”任期平均年化回报达7.91%,最大回撤不超过2.50%。

苏谋东的投资理念是“自上而下资产配置”与“自下而上精选标的”相结合,力争在控制净值波动的基础上获得风险调整后的超额回报。他表示,在该基金的未来运作中,将从宏观视角动态调整大类资产配置,以固定收益资产打底,股债双轮驱动,通过配置权益类、可转债资产,并适时参与打新等策略来增强收益,力争在严格回撤控制的基础上,打造中长期收益有竞争力的“固收+”产品。

为更好兼顾流动性的同时鼓励长期投资,万家兴恒回报一年持有混合基金设置12个月持有期,便于投资者合理安排资金的投入,通过一定的持有期限避免短期资金对基金投资稳定性的影响,同时可以减少投资者过于频繁的申赎对投资收益的损耗。

万家基金作为老牌公募基金平台,投研实力雄厚,权益和固收长期业绩领先。公开信息显示,万家固收团队拥有近20年固收资产管理经验,自成立以来共斩获8座金牛奖,并荣获2019年度金基金•债券投资回报基金管理公司奖。海通证券基金评价数据显示,截至2021年底万家旗下主动固定收益类基金近两年收益率8.60%,在中型公司中分类排名3/14;万家旗下主动权益类基金近七年收益率394.64%,排名全行业第一。

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