新形势下永达理保险探索线上线下融合发展

2021年上半年,银保监财险部下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》,鼓励保险服务全流程线上化,加强科技赋能,加快线上化发展。该政策推出为保险行业未来的发展指明方向,有利于保险中介拥抱信息化。与保险公司沟通、合作也不再繁琐,工作效率逐渐提升,也让客户享受到优质服务内容。

在此背景下,永达理保险经纪作为保险中介行业的优秀品牌,深知互联网时代下完善一套信息交互系统的重要性,因此永达理保险经纪在内部建立了信息管理部、信息创新部,用来进行数据搜集和研发,力求让企业时刻掌握信息动态,为用户带来合理化建议。

现如今永达理保险经纪已经拥有自主知识产权研发的核心业务管理系统与活动量资讯辅导系统,能够与保险公司谈判沟通后进行系统性对接,保证保险公司的数据回传,还能够针对不同保险公司制定一个配套的执行方案。这样的信息交互系统,能够使保险公司相对准确地掌握用户相关信息以及保单数据,后续业务的保全和理赔信息也比较及时,对于投保的信息掌握相对较强,保全和理赔信息通过与保险公司谈判得到。就目前国内的保险行业市场来说,用户能清楚了解保单每年保额比例数据变化,再进行选择和购买时可供参考。

此外,永达理保险经纪还研发出“永达理E保”线上发展工具,升级线上运营服务,致力于为用户带来更极致的线上一站式保险体验。通过“永达理E保”可以收集、汇总客户的问卷,而代理人则可以在“永达理E保”这个平台上查询到自己的活动量大数据分析,降低了营销员展业成本,提升了时间效率,在增加获客渠道的基础上,业务展业及售后服务效率也都得以提升。

通过互联网技术对企业的扶持,永达理保险经纪正在实现从传统运营转向了线上线下融合发展的运营方式。让保险中介了解用户对保险产品的实际需要,有效提升永达理保险经纪工作人员的办公效率,减少不必要的成本投入。永达理保险经纪始终以“成为客户信赖的保险顾问,做客户贴心的幸福管家”的企业目标。再加上保险信息系统的加持,让用户得到优质保险经纪服务。

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