温氏股份转债申购信息公布 300498温氏股份转债申购信息公布

温氏股份公告，温氏转债3月29日申购。温氏转债发行规模92.97亿元，也比较好中签。温氏股份每股配售1.4587元，那就是每200股配售3张。大概是双数多获配一张，单数少获配一张的节奏。所以持有者看看自己的持有数，尽可能把持股数配成双数。股权登记日为3月26日，配售代码为380498。

温氏股份转债申购信息公布：

3月29日，温氏股份公开发行92.97亿元可转换公司债券，简称为“温氏转债”，债券代码为“123107"。

申购价值分析：

当前正股价：17.13元，转股价：17.82元，转股价值：96.13元，纯债价值：90.37元，保本价：113元，债券年收益：2.09%，AAA级。

按照2020年年报预告业绩和最新9家机构一致预期业绩增速23.08%计算，温氏股份静态估值市盈率PE：14.73倍，市净率PB：2.38倍，成长性估值PEG：0.64。

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在115元附近，即每中一签盈利150元。

假定原股东优先认购40%-80%，网下网上合计申购14万亿，则预测满额申购中一签概率为：13.3%-39.8%。

按每股配售1.4587元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为8.52%。

按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为1.28%

转股期限：

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2021 年 4 月 2 日，T+4 日)满六 个月后的第一个交易日(2021 年 10 月 8 日)起至可转债到期日(2027 年 3 月 28 日) 止。

转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 1-1-17 本次可转债的初始转股价格为 17.82 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易 日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形， 则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易 日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总 额/该日公司股票交易总量。

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