在美国外卖平台Doordash上市几个月后,英国外卖平台Deliveroo也将于2021年4月在伦交所上市,预计融资约10亿英镑(约合13.8亿美元)。
Deliveroo计划以每股3.90英镑至4.60英镑的价格,至多发售256,456,256股新股。此外,公司现有股东还计划额外出售至多128,205,128股股票。
Deliveroo的市场覆盖了全球12个国家,市场主要在西欧。Deliveroo的募资主要用于开发新的技术工具来为餐厅提供数字化转型。
年亏损超2亿英镑
Deliveroo成立于2013年,在其应用上给合作餐厅提供食品配送服务,其配送员网络将外卖快送给顾客。
Deliveroo联合创始人兼首席执行官为Will Shu,他日前发布公开信,称“我只有一个想法。一个源于个人挫折的想法。一个让我狂热痴迷的想法。我想让伦敦的优秀餐厅送来美味的食物。”
Will Shu说,很难过地看到许多合作伙伴陷入困境,认识多年的餐馆老板面临倒闭和破产。这一切都是因为一些可怕的病毒。于是Deliveroo采取了行动来帮助他们。“我们所有的人一起工作,我们的餐馆、骑手、消费者和Deliveroo一起作为一个社区而工作。”
“我还想对那些一直陪伴我走过这段旅程的人、骑手、餐馆和杂货商说‘谢谢’。我们打算设立一个基金,支持我们的数千家合作餐厅和杂货店在疫情后重建他们的业务,并获得更多的顾客,使他们继续成为我们社区的基石。而对于我们服务时间最长、工作最勤奋的骑手,他们也帮助我们建立了这项业务,我们打算向没个人发放高达1万英镑(约人民币9万元)的奖励金。”
Will Shu
Will Shu看起来是一个华裔,Will Shu公开信中的内容与国内美团外卖经常讲述的内容有一些类似,甚至可以说是美团外卖、饿了么的学徒。
Deliveroo在2018年、2019年、2020年营收分别为4.76亿英镑、7.72亿英镑、11.9亿英镑;毛利分别为9130万英镑、1.89亿英镑、3.56亿英镑。
Deliveroo在2018年、2019年、2020年运营亏损分别为2.57亿英镑、3.2亿英镑、2.21亿英镑。
Deliveroo在截至2020年12月31日的现金及现金等价物分别为3.79亿英镑,前两年的现金及现金等价物分别为1.85亿英镑、2.298亿英镑。
亚马逊最高套现1亿英镑
2019年5月,亚马逊牵头向Deliveroo注资5.75亿美元。其中,亚马逊是最大的投资者,而其他参投方还包括T Rowe Price、富达国际(Fidelity)和Greenoaks
2021年1月,Deliveroo已从亚马逊等少数现有投资者处再次融资1.8亿美元,台估值超过70亿美元。
此次IPO前,Will Shu持有Deliveroo约6.1%股权,亚马逊持股为15.8%,Index Investors持股为10.2%,DST Investors持股为10.1%,Greenoaks Investors持股为9%;
T. Rowe Investors持股为8%;Fidelity Investors持股为7.3%;Bridgepoint Investor持股为5.6%,Accel Investors持股为5.4%。
IPO后,Will Shu持股为6.3%,有57.5%的投票权;亚马逊持股为11.5%,有5.2%的投票权;Index Investors持股为7.5%,持股为3.4%;
DST Investors持股为7.4%,有3.3%的投票权;Greenoaks Investors持股为6.6%,有3%的投票权。
T. Rowe Investors持股为6.5%,有3%的投票权;Fidelity Investors持股为5.9%,有2.7%的投票权;Bridgepoint Investor持股为4.1%,有1.8%的投票权,Accel Investors持股为4%,有1.8%的投票权。
此次IPO过程中,亚马逊、Index Investors、DST、Fidelity Investors、T. Rowe Investors等股东都进行套现。亚马逊最高套现1亿英镑。
Deliveroo估值约76亿英镑至88亿英镑之间,高于业界之前的预期。即使将来的发行价定为该价格区间的下限,Deliveroo将成为今年迄今为止欧洲规模最大的科技股IPO,也是10年来英国市场规模最大的IPO。
Deliveroo不是西方世界第一个上市外卖企业。2020年12月,美国最大的外卖企业DoorDash在纽交所上市,上市当天,DoorDash市值为602亿美元。
DoorDash主要为用户提供外卖预定、快送到家的服务,也是类似美团外卖、饿了么,由斯坦福大学三个华裔学生Andy Fang、Stanley Tang、Tony Xu于2013年创立。
Tony Xu原名叫徐迅,1985年出生于南京,5岁时随家人移居美国,在斯坦福读书期间,Tony Xu结识了Stanley Tang、Andy Fang,2013年,共同创立了DoorDash。
DoorDash三个联合创始人均为华裔
Tony Xu说,创办DoorDash是为帮助妈妈这样的人。“我5岁那年,我和我的父母一起移民到美国,去追求美国梦。爸爸来攻读博士学位,妈妈希望她能保留她在中国的医生工作。但美国不承认她的中国医生执照。”
Tony Xu说,妈妈每天打三份工,时间长达12年,一项工作是在本地一家中餐馆做服务员。Tony Xu很小时,经常到母亲打工的餐馆做洗碗工。
当前,在西方世界还有几家主要的外卖玩家,包括欧洲外卖公司Just Eat Takeway.com(简称:“Just Eat”),及Uber旗下的Uber Eats。
2020年6月,欧洲外卖公司Just Eat Takeway.com(简称:“Just Eat”)与美国外卖平台Grubhub合并,双方通过全股票交易方式合并,合并后的集团将成为在中国以外的全球最大在线外卖平台。
与Just Eat达成协议前,Grubhub也与Uber进行过陆续谈判,但并未达成最终交易,外界担心Uber垄断外卖市场。
当前,外卖业务是Uber的重要收入来源之一,甚至给Uber带来的收入来源已经超过打车业务。
Uber旗下的Uber Eats已经在美国外卖市场占据不小份额,尤其在疫情之下,送餐是为数不多的亮点之一,这有助于Uber减轻核心业务下滑的冲击。
Uber也在发力食品配送业务,Just Eat Takeway.com与Grubhub同意合并后,Uber也斥资26.5亿美元收购外卖平台Postmates。
Uber CEO科斯罗萨西曾表示:“三年前我们的Uber Eats业务还刚起步,现在体量已经超过打车业务,我们用了三年时间,又在内部创建了第二个Uber。”
印度也有外卖玩家,Zomato是印度食品配送行业最大两家公司之一,成立于2008年,是印度餐馆整合商和外卖初创企业,有着“印度版大众点评”之称。
2020年初,Zomato以约3.5亿美元价格收购Uber在印度本土的食品派送业务Uber Eats,交易后,Uber持有Zomato的10%的股份。合并印度Uber Eats后,若以订单数量和价值计算,Zomato有望占领50%-55%的市场份额。
蚂蚁集团在2018年就投资了Zomato公司2.1亿美元,为Zomato重要股东,此后,蚂蚁集团对Zomato进行了加持。
Zomato刚从Tiger Global处募集1亿美元,淡马锡等也进行了投资,新一轮融资对Zomato的估值为33亿美元。
Zomato日前披露,公司准备在2021年上半年上市。当前,Zomato在印度市场的主要对手为Swiggy。