云南推出3.6万亿基建投资计划 哪些板块将有望受益？

自云南省3.6万亿基建投资计划的消息公布以来，引发投资者热切关注，哪些板块、上市公司最有望受益成为市场关注的焦点。

总投资3.6万亿

2月23日上午，在云南省新馆肺炎疫情防控工作第十五场新闻发布会上，云南省发改委副主任周民欣介绍，云南省基础设施“双十”重大工程，总投资约3.6万亿元，主要聚焦基础设施领域。

据记者了解，云南省3.6万亿总投资集中于在建项目、新拟建项目两大板块，前者总投资约1.6万亿元，后者约2万亿元。

在建项目包括“滇中引水”、“渝昆高铁”、“乌东德电站送电”等10大项目，各个项目投资金额从242.5亿元到1.06万亿元不等，其中投资金额最多的项目为“能通全通工程”，投资总额1.06万亿元。

据悉，“能通全通工程”计划实施82个项目，项目总长7186公里，项目完成后，将实现云南省125个县市区通高速。在计划实施的82个项目中，云南交投集团承担32个项目，目前云南交投集团正全面推进复工复产。

在新拟建项目中，包括“昆丽高铁”、“昆明第二机场”以及“5G网络全覆盖“等10大项目，单个项目总投资不低于500亿元。“互联互通工程”为投资最大的项目，总投资约1.02亿元，该工程涉及项目78个，总长6024公里。

对于上述项目资金来源，据云南省发改委副主任周民欣介绍，一方面通过引导社会资本、民间资本、国外资本参与建设、运营和管理等创新项目合作机制，另一方面积极争取中央建设资金、统筹安排各级财政资金支持基础上，充分发挥金融支持作用推动“双十”重大工程。

哪些板块将有望受益

一位行业人士表示，随着云南基建设施大规模投入，势必会为当地带来新的增长点，而本地上市公司或有望受益。资料显示，云南本地上市公司包括云南旅游(002059.SZ)丽江旅游(002033.SZ)南天信息(000948.SZ)、华能水电(600025.SH)等。

记者注意到，目前云南基建项目相关主体正全面推进复工复产，截止2月21日，云南省工信厅跟踪的“两个一百”企业和项目中，重点企业复产率83%，重点项目复工率59%。

云一资产董事长张子华认为：“疫情结束后，全国短期集中将要开工大量基建项目，会刺激水泥、钢铁等建材需求大增，而水泥又不同于钢铁可以长期储存，水泥短时间需求的暴涨势必带动价格的提升。”

上述行业人士继续说道“因此基建项目的集中开工，水泥板块受益明显，其中又以华东区域龙头华新水泥(600801.SH)和京津冀区域龙头冀东水泥(000401.SZ)受益最多。”

新时代证券也认为,基建项目复工将直接利好水泥板块,因为从需求端来看，水泥需求中基建占比约为40%，高于玻璃、玻纤和消费类建材等其他子行业，因此基建回暖对水泥的利好是建材子行业中相对最大的;从供给端来看，由于水泥行业近年来传统的错峰生产安排，相当一部分产能处于停产阶段，不受疫情影响;而已开工产能受库容限制，预计库满后也将停产。

奔牛投资则分析道：“除了十个在建项目以基础设施为主外，新的拟建项目中包括了5G网络全覆盖、多式联运物流网、跨境电网和智能电网等下一个周期的重要方向。”

奔牛投资建议投资者密切关注除基建板块机会外，着重关注业务覆盖在云南的5G基站建设、智慧电网、智慧物流等受益板块上市公司。

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