阿里第三财季净利润499亿元 哪些业务赚钱了？

2月24日消息，阿里巴巴披露2023财年第三季度（自然年为2022年第四季度）财报，季度收入同比增长2%至2477.56亿元，非公认会计准则净利润为499.32亿元，同比增长12%，均好于市场预期。

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从财报来看，阿里整体业务有所回暖，但营收增速已经放缓。分部来看，国际商业、菜鸟、云业务及本地生活服务录得同比增长，中国商业、数字媒体及娱乐、创新业务及其他板块则出现不同程度的下降。

淘宝天猫GMV同比单位数下降

中国商业分部是阿里巴巴的业务基本盘，主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业业务，以及包括1688在内的批发业务。

截至2022年12月31日止三个月，中国商业合计收入为1699.86亿元，同比下降1%，相较总营收2%的增速，业务基本盘拖了后腿。具体来看，这主要是由于中国零售商业增速下降所致，中国批发商业收入与去年基本持平。

第三财季，阿里中国零售商业的收入为1657.65亿元，同比下降1%。其中，客户管理收入同比下降9%，淘宝和天猫的线上实物商品GMV（剔除未支付订单）同比录得中单位数下降。

财报解释，这主要由于消费需求减少、竞争持续，以及因新冠疫情导致12月供应链和物流受到影响。GMV下降主要由于服饰品类需求疲软所致，部分被保健品、宠物护理和生鲜产品的加速增长，以及消费电子品类的降幅收窄所抵销。

相较之下，盒马和阿里健康的增长推动直营及其他收入同比增长10%至744.21亿元，其中，盒马录得双位数的同店销售增长，另外由于12月新冠疫情致使医疗和保健品需求大增，阿里健康季度收入同比增长迅速。

净利润方面，中国商业经调整EBITA为586.27亿元，相较2021年同期的578.78亿元增长1%。该增长主要是由于淘特、盒马和淘菜菜亏损收窄，部分被客户管理利润下降所抵销。

海外电商业务增速强劲 但仍未盈利

阿里的国际零售商业业务，主要包括Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz。本季度海外电商业务快速增长，其中，国际零售收入强劲增长26%至146.44亿元，连续两个季度超出市场预期。该增长主要是由于Trendyol的收入增长。

本季度，双11、世界杯、黑色星期五等多重海外消费旺季叠加，来自Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz的整体订单同比增长3%，主要是由Trendyol强劲的订单增长所驱动。

Trendyol为阿里旗下土耳其电商平台。财报显示，Trendyol订单同比增长强劲，主要受惠于其本地生活服务业务迅速增长，以及电商业务之强劲增长。

本季度，速卖通订单跌幅较过去数季度有所收窄。通过与菜鸟合作加强跨境配送能力，速卖通持续提升消费者体验。其重点国家的跨境配送交付时间得到显著改善。

Lazada在东南亚的订单增长正在恢复，实现同比小幅回升。Lazada通过提供更多增值服务来持续提高变现率，以及提升运营效率。Lazada每单亏损较去年同期持续改善。

阿里海外电商业务目前仍处于积极拓展阶段，尚未实现盈利。截至2022年12月31日止三个月，国际商业分部经调整EBITA为亏损7.63亿元，2021年同期为亏损29.17亿元。亏损同比下降主要由于Trendyol和Lazada的亏损收窄。Trendyol的亏损收窄主要是由于收入增长和提高运营效率所致。而Lazada通过提供更多增值服务来持续提高变现率和提高运营效率，致使其亏损持续收窄。

云业务稳定盈利 增速放缓

消费、云、全球化是阿里三大战略业务板块。云业务分部由阿里云及钉钉组成。2021财年Q3（自然年2020年Q4）阿里云首次实现盈利，此后虽然总体营收增速有所放缓，但盈利表现还算稳定。

财报显示，阿里云在该季度收入为人民币201.79亿元，同比增长3%，占总收入比例为8%；经调整EBITA为人民币3.56亿元（52百万美元），2021年同期为人民币1.34亿元。

财报称，云业务分部收入同比增长反映非互联网行业的收入增长，主要由于金融服务、教育及汽车行业的稳健收入增长所驱动；部分被公共服务行业的收入减少所抵消。在抵消跨分部交易的影响前，阿里云业务分部总收入(包括服务其他阿里巴巴业务的跨分部交易收入)合计为266.93亿，同比增长1%。

季度内，阿里云继续加码海外市场，并开始在日本运营第三个数据中心。数据显示，2022年，阿里云在海外市场累积新增6座数据中心，分别位于沙特、德国、泰国、韩国和日本。过去三年，阿里云在海外市场营收增长超过10倍。

阿里巴巴CEO张勇在财报电话会议上表示，“阿里云是数字经济扎根实体的关键，同时我们更看到云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期。作为全球领先的云计算厂商，我们坚信产业数字化的广阔未来，相信云计算将始终作为数字经济的基础设施。”

张勇认为，“在生成式AI正在发起颠覆性突破的时代，算力的支撑必不可少。我们将一方面继续全力构建好自己的预训练大模型，另外一方面，全力抓住市场机遇，为市场上的多种模型和应用提供好算力的支撑。”

不久前，阿里对外确认正在研发类ChatGPT产品，已进入内测阶段。““对阿里来讲，在用户体验、内容的生成和理解、广告效率的提升等方面，广义的AI能够发挥巨大的作用。”张勇表示。

菜鸟腾飞 饿了么带动本地生活亏损收窄

本季度，菜鸟是所有业务板块中营收增速最快的。菜鸟收入主要来自其国内及国际一站式物流服务及供应链管理解决方案，抵消跨分部交易的影响后收入为165.53亿元，同比增长27%。

财报称，这主要是由于自2021年年底服务模式升级，而菜鸟在整个物流过程中承担更多责任，以更好地服务客户和提升客户体验，促使本地消费者物流服务收入增加，以及国际物流履约解决方案服务收入增加所致。

菜鸟国际物流网包括eHubs、干线、分拣中心以及最后一公里派送网络。本季度菜鸟有五个新国际分拣中心投入服务，使得菜鸟的海外分拣中心总数增至 15 个。

在抵消跨分部交易的影响前，菜鸟总收入（当中包括服务其他阿里巴巴业务的跨分部交易收入）合计为230.23亿元，同比增长17%。菜鸟分部经调整EBITA为亏损1200万元（2百万美元），2021年同期为亏损人民币9200万元。

本地生活服务在本季度亦实现不错增长。该板块主要包括到家和到目的地业务，如饿了么、高德及飞猪。财报显示，本地生活服务营收为131.64亿元，同比增长6%，主要由于饿了么的平均订单金额提升，促使“到家”业务录得正GMV 增长。

财报称，由于新冠肺炎疫情防疫政策于2022年12月有所放松，饿了么能够迅速适应不断上升的杂货和药物需求，致使这些订单价值较高的非餐饮订单增长强劲，带动饿了么整体平均订单金额上升。饿了么每笔订单的单位经济效益持续录得正数，这是由于平均订单金额同比提升及每单派送成本同比下降所致。

“到目的地”业务整体订单量于12月份有所放缓，主要受到内地新冠肺炎疫情病例12月短期增长影响所致。于2023年1月份，由于新冠肺炎疫情渐趋稳定和旅游出行的需求回升，高德的使用需求正在恢复，飞猪的出境旅游业务同样迅速增长。

第三财季，本地生活服务分部经调整EBITA为亏损31.37亿元，2021年同期为亏损50.76亿元，主要由于“到家”业务的亏损持续收窄所致。“到家”业务的亏损收窄是由于饿了么的每笔订单的单位经济效益改善。

阿里影业收入减少 优酷亏损收窄 创新业务增长乏力

本季度，阿里的数字媒体及娱乐、创新业务及其他两个板块增长乏力，营收分别同比下滑6%、20%。

其中，数字媒体及娱乐分部的收入为75.86亿元，相较2021年同期的81.13亿元下降6%，主要由于阿里影业的收入减少；经调整 EBITA 为亏损2500万元，2021年同期为亏损13.74亿元，主要是由于优酷的亏损通过审慎投资于内容及制作能力而收窄。

创新业务及其他分部的收入为8.23亿元，相较2021年同期的10.34亿元下降20%；经调整 EBITA 为亏损12.35亿元，2021年同期为亏损16.09亿元。

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