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格隆汇2月23日丨高盛发研报指，百度(9888.HK)去年第四季收入和盈利表现均好过该行预期，核心每股美国存托股盈利分别较该行和市场预期高约15%和11%。报告维持百度“买入”评级，目标价由184港元轻微调低至183港元。报告预期，百度今年第一季广告业务将回复增长，并于第二季进一步加快。而尽管去年第四季广告收入下跌，但利润率按年仍持续改善，令该行有所惊喜；报告又预期云收入将于今年第二季重新加速。报告上调百度今明两年的收入预测各2.8%，调升纯利预测分别4.6%和2.6%，以反映百度的移动生态事业群(MEG)利润率持续改善以及调整了部分盈利水平较低的云业务合约。该股现报140.5港元，总市值3884亿港元。
关键词： 大行评级｜高盛料百度本季广告收入回升 维持买入评级
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