每日速读!FF获得1.35 亿美元资金承诺 兑现前提是股东同意增发股票

21世纪经济报道记者白杨 北京报道

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2月6日，Faraday Future （简称“FF” ）宣布了对于1.35 亿美元可转换担保票据融资最终协议的执行安排，前提是满足或豁免相关条件。

其中，8000万美元将在10个工作日内到账（包括之前由Senyun International Ltd.作为预付款提供的1000万美元），剩余资金将在满足或豁免相关条件后的5个工作日内到账，相关条件包括收到FF股东批准和适用股票的有效注册声明。

FF表示，这些融资协议在按时圆满执行后，公司将为FF 91 Futurist 开始量产筹集到所有必要的资金。但需要指出的是，目前这笔所谓融资仍只是投资承诺，资金能否及时到账仍存在未知数，所以FF 91 Futurist 量产也还存在不确定性。

去年12月，FF举办“全球投资者业务更新大会”并宣布了FF 91 Futurist 最新量产规划。据FF预计，FF 91 Futurist将于2023年3月底开始量产，并将于4月初下线，于4月底前开始交付。但是，实现这一切的前提是有足够的资金到位。至于需要多少钱，FF给出的数额是1.5亿至1.7亿美元。

对FF来说，这不是一笔小数目，截至2022年11月30日，FF的现金储备仅为2250万美元，而在没有任何营收的情况下，这些钱只能通过外部融资获取。

当时，FF新任全球CEO的陈雪峰披露了一项有实质性的融资进展，即FF收到了一份来自现有投资者的3000万美元的有约束力的融资意向书草案。

今日，FF表示在举办“全球投资者业务更新大会”之后，已经收到了3340万美元（扣除原始折扣和交易成本后为3060 万美元，这也包括之前由Senyun International Ltd.提供的1000万美元作为预付款）。

但这笔资金距离FF需要的数额还相差甚远，所以眼下，FF迫切需要拿到这额外的1.35亿美元投资承诺，而承诺兑现的前提是FF股东需要同意增加股份数量。

为此，FF宣布将于2023年2月28日举行特别股东大会，以审议有关公司A类普通股增发授权的提案。FF表示，该提议如果得到FF股东的批准，将为未来的额外持续融资扫清了障碍，从而最好地支持FF 91 Futurist量产交付和公司的其他战略目标的实现。并建议2023年1月31日前的所有股东投票支持，并征求代理人支持该提案。

目前，作为FF的大股东，FF Top已同意在即将举行的特别股东大会上对其实益拥有的所有股份进行投票，以支持该提案。

另外需要指出的是，本轮融资协议还包括对原始 FF 担保融资协议中认股权证主要条款的重要修改。在此类认股权证中，有一项完整的棘轮反稀释条款，允许投资者有权以等于此类认股权证发行后发行股票的最低价格购买额外股份。

FF表示，相关条款已从融资协议的认股权证中删除，以帮助 FF 股东成功避免可能增发多达数亿股的未来股权稀释。此外，公司还同意向现有有担保票据投资者发行4100万美元的可转换有担保票据，以换取他们取消之前未偿还的大部分认股权证。

对FF来说，2月底的特别股东大会将至关重要，因为股东们是否批准股票增发授权的提案，将直接决定FF的量产计划能否如期落地。

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