当前报道:远洋集团出售成都太古里项目50％股权 合作方太古地产接盘

本报记者 吴静 王金龙 北京报道

12月15日，远洋集团（03377.HK）联合远洋服务（06677.HK）发布交易公告，拟分阶段出售成都远洋太古里项目及物业的50%权益予太古地产（01972.HK），交易完成后，远洋集团将不再持有成都远洋太古里的任何股权。

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据了解，此次交易项目50%的股权总对价为54.65亿元。远洋集团方面表示，拟将出售资金用于偿还现有债务及用作一般营运资金。

退出成都远洋太古里

根据双方发布的公告，此次交易将分三期交割完成。太古地产的全资子公司北京浩倡咨询有限公司（以下简称“北京浩倡”）、天津麟松城市建设开发有限公司（以下简称“天津麟松”）和Swire Properties(Chengdu) Limited（统称“买方”）与远洋集团及远洋服务、远洋集团全资附属公司北京银港房地产开发有限公司和Neo Origin Limited颖源有限公司（统称“卖方”）签订第一份主协议，以总现金代价10亿元收购第一期物控和物管集团15%的股权。

北京浩倡和北京亿驰物业服务有限公司及远洋集团和远洋服务订立第二份主协议，有关以现金代价5900万元买卖剩余物管出售权益（相当于物管集团的35%权益）；天津麟松、Swire Properties (Chengdu) Limited和Neo Origin Limited 颖源有限公司、北京银港房地产开发有限公司以及远洋集团订立第三份主协议，有关以总现金代价44.91亿元买卖剩余物控出售权益（相当于物控集团的35%权益）。

于第一期交割后，远洋集团及远洋服务各自于物业控股公司及物管公司之权益将由50%减少至35%。于第二期交割后，远洋服务将不再拥有物管公司任何权益，及于第三期交割后，远洋集团控股将不再拥有物业控股公司任何权益。

《中国经营报》记者了解到，成都远洋太古里是位于成都春熙路商业区的以零售为主导的综合发展项目，项目包含一座开放式、低密度的街区形态购物中心和一间附设服务式住宅的精品酒店，由远洋集团和太古地产共同开发运营，是国内商业标杆项目。

该项目于2010年获取地块，从拿地到开业共耗时4年多，此前成都市政府在该地块的招商引资上花费了五六年之久。项目双方采取“同股同权”的合作模式，前期由远洋集团主导开发建设，后期由太古地产主导商业运营。

项目从2015年开始分阶段运营，至2021年时，项目销售额达95亿元，出租率96%，位居2021年全国购物中心销售额排行榜第14位。公开数据显示，2018年、2019年、2020年，远洋太古里租金收入分别为9.56亿元、10.56、10.75亿元。经独立估值师评估，远洋太古里截至2022年6月30日的估值约为123亿元。

对于上述交易，远洋集团控股方面表示，第一期交易亏损约2.49亿元，第二期交易收益约57百万元，第三期交易收益约15.79亿元，导致合并交易整体产生净收益约13.87亿元。

除了成都太古里项目外，双方还曾于2008年获取北京颐堤港地块，该项目于2012年正式开业，并迅速成为北京标杆性商业项目。今年上半年时，北京颐堤港整体出租率达97%。2020年12月时，远洋集团宣布与太古地产共同扩建北京颐堤港二期项目。据悉，颐堤港二期项目计划分两个阶段，分别于2025年及2026年落成。

据了解，目前远洋集团在北京仍持有10余个写字楼项目，总面积超百万平方米，市场占有率方面位居前列。

补充流动性

今年以来，远洋集团已陆续完成多项资产出售。4月份时，远洋集团以约30亿元向中国人寿出售北京颐堤港一期项目公司股权；6月份时，以50.15亿元出售位于北京市丰台区丽泽商务区的北京锐中心项目；10月份时，以2.33亿元向中国人寿地产平台国寿置业出售了北京中国人寿金融中心10%股权；11月，远洋集团以7736万元向远洋服务出售位于北京及深圳的两处物业。

远洋集团方面表示，推进持有物业的轻资产化是远洋既定战略。据了解，远洋集团内部于2020年时进行“聚焦住宅开发主业、稳步推进持有物业轻资产化”的战略调整，明确提出降低重资产持有，加强运营、管理能力输出。其表示，过往的数次交易均是在该战略下完成的，自2021年12月以来，远洋集团通过持有物业的轻资产化模式，已回笼资金逾百亿元。

今年9月，国际评级机构惠誉发布报告称，截至2022年上半年末，惠誉预计远洋未予抵押物业净资产（不含合资项目净权益）约为430亿元，未予抵押的合联营投资物业逾200亿元。

就在发布公告当日，远洋集团还获得了工商银行500亿元的授信额度。根据远洋集团官微，工商银行将在综合授信服务、房地产新增融资服务、房地产存量融资服务以及其他金融合作等领域与远洋集团展开全面合作。在此之前，11月29日，山东工行与远洋集团等10家房企达成战略合作，提供意向性融资总额不低于200亿元。

此次公告之前，远洋集团刚刚完成了一笔10亿元信用债的兑付。据其官方披露，今年11月时，远洋集团年内的到期信用债均已偿还完毕。

（编辑：王金龙 校对：颜京宁）

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