首页11月23日晚，“辣条一哥”卫龙更新了港交所聆讯后的上市资料，同时彭博社援引消息人士称，卫龙将于今天（11月24日）开始IPO上市前的投资者教育，预计筹集资金不到1.5亿美元。这相较于今年9月市场传出的5亿美元募资规模缩减了不少。
(资料图片仅供参考)
卫龙最早在2021年5月就向港交所递交了上市申请，中间经历了招股书失效、重新递表、聆讯通过、招股书再次失效，再次递表，直到今年6月，卫龙才再次顺利通过聆讯，而11月最新递交的这份招股书是卫龙闯关港股以来的第四份上市申请材料。
根据最新招股书，今年上半年，卫龙营收下跌，并且由盈转亏。报告期内，卫龙实现营收22.61亿元，同比下跌1.82%；同时净亏损达到2.61亿元，而上一年同期净利润为3.58亿元。
这也是2019年以来卫龙首次出现营收净利润双降的情况。2019年-2021年，卫龙分别实现营收33.85亿元、41.20亿元和48.00亿元，净利润分别为6.58亿元、8.19亿元、8.27亿元。在过去三年，卫龙的营收净利润增速均开始放缓，但整体仍能录得正增长。
针对今年上半年营收下跌，卫龙解释称，这主要是因为其主力产品生产及交付受到疫情影响；同时，在主力产品涨价后，其销量受到一定影响。
至于上半年亏损，卫龙提到，这主要是因为公司今年4月以1.57亿美元的价格向特定投资者发售约1.58亿股的普通股，由此产生了一次性开支6.29亿元。如果撇除这笔开支，卫龙经调整的净利润为4.25亿元，同比增长11.84%。
自2001年刘卫平和刘福平两兄弟在河南漯河推出第一根卫龙辣条以来，卫龙一直致力于辣味休闲食品的研发、制造和销售，主打产品有调味面制品、蔬菜制品以及豆制品和其他产品。
根据弗若斯特沙利文的报告，在国内所有辣味休闲食品企业中，卫龙的销售额排名第一。2021年全年，卫龙卖出了大面筋、小面筋、麻辣棒等调味面制品19.36万吨，一年收入29.18亿元。除了辣条等调味面制品外，卫龙推出的魔芋爽和风吃海带等蔬菜制品颇受消费者欢迎，去年全年卖出了6.07万吨，销售收入达16.64亿元。
今年上半年，卫龙旗下所有产品销量都出现不同程度的下滑，不过，受益于价格上涨，其销售收入的跌幅明显低于其销量跌幅，其中，蔬菜制品的销售收入甚至仍能保持正向增长。
具体而言，其调味面制品销量下跌13.84%，收入下跌4.28%；蔬菜制品销量下跌3.79%，收入上涨3.15%；豆制品和其他产品销量下跌19.71%，收入下跌7.34%。
今年4月，卫龙曾对旗下产品进行调价。从最新数据看，今年上半年，卫龙所有品类产品涨价明显。其调味面制品每千克售价从14.8元上涨至16.4元，蔬菜制品每千克售价从27.3元上涨至29.3元，豆制品和其他产品每千克售价从29.7元上涨至34.4元。
卫龙上半年的毛利率同样有所提高，从上一年同期的36.9%上涨至38.1%，卫龙称，这主要是其蔬菜制品毛利上涨拉动。今年上半年，其蔬菜毛利率达到43.2%。
对辣条这门生意看好的知名投资机构众多。2021年3月和6月，高瓴、腾讯、红杉资本等多家知名投资机构入股卫龙，2022年4月，这些投资机构再次追加认购卫龙股份，前述卫龙亏损说的正是这一笔交易。
卫龙股权结构
截至上市前，创始人刘氏两兄弟为卫龙的控股股东，其通过旗下公司持有卫龙84.45%股份。CPE持有卫龙4.26%股份、高瓴持股2.26%、腾讯和云锋基金各自持股1.23%、红杉资本和厚生投资各自持股0.55%、河南财政厅及漯河经开区管委会旗下的上海泓漯持股2.26%。
南都湾财社记者 詹丹晴
关键词： 卫龙冲刺港股上市四递招股书 上半年由盈转亏 辣条涨价明
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