首页【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。
周二我和我们粉丝赚钱，军工再次让我们规避的下跌！A股超预期，相比较美股最多跌5%，A股小跌0.80%，成交量5连降，比上一个交易日再少500亿至7227亿，北向资金合计流出14.14亿，整体上看，跌幅比外围相对小，尾盘没有资金流入。
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A股强势的原因，在于周期板块表现好，比如占权重较高，如天燃气、油气开发、包括银行等，贡献指数明显，而成长占主导的创业板399006，下跌1.84%，确实跟随老美股市了！
说一下大盘，大盘的30分钟K线，如下图所示，由于3199~3203的缺口是行情起涨的标志缺口，而大盘在3230需求支撑，短期3250~3260缺口可能会快速回补。整体上看，指数无系统风险，不过需要注意的是，谨防周四周期和权重补跌。
消息方面，今晚有一个重磅消息，就是老美那边又有幺蛾子，可能今天晚上要表决《与TW关系法》，而且大概率通过，由于在老美那边法律是大于行政部门的（如美G政府），这个一旦通过，会比当年我们搞的3个GONG报级别要高，我们大概率会做出强烈反应，所以，我计划继续给军工，还不包括9月19号大飞机拿适航证的预期。
后面关于军工，特别是大飞机的机会，大家可以看一下这张卖方搞的图，事实上，公募主导的资金喜欢买中航系和航发系（比较好的中航高科、航发控制、中航光电等）、材料（碳纤维、高温合金、铝合金、钛等）。
我个人更加看好大飞机组装产业链，从零部件到部装、到工装等工艺，这一块儿毛利率非常高，基本在30~50%，上下游极容易扩张（上游的材料的零部件，到工艺等），业绩有保障，代表公司（爱乐达、广联航空、利君股份、立航科技等）。
需要指出，周三在派克新材，出三季度业绩预告后（三季度扣非增长70%左右，环比还在加速增长，靓丽）， 军工股的公募买盘特别明显，如派克新材涨停，臻镭科技涨10.56%，而诸如军工窄带的七一二、航天彩虹、航天电器等，表现都不错，说明基金经理们入手成长标了。
除了军工，和关注国产替代下的第3代半导体材料，因为如果和美丽国博弈，现在聚焦在半导体，而3代半导体材料，如碳化硅方向，也可以考虑博弈。
总之，周四市场氛围“轻大盘重方向”，当心燃气、油服、金融等周期股补跌，预计军工、半导体等活跃，前期景气行业车、光、储预计分化为主。
研究方面，得益于航空零部件和翼龙无人机布局，二季度持续高增长，机构特别喜欢的“航空零部件核心供应商”的上市公司。
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