首页钱江晚报·小时新闻记者 刘芫信
今天A股市场继续反弹，新能源主线中的电动汽车、光伏板块纷纷大涨，其中锂矿板块更是在消息面的刺激下，涨幅居两市各板块之首。
特斯拉等抢占锂资源，锂矿板块大涨霸屏
今天锂矿板块集体起舞，霸屏涨幅榜。锂矿板块指数直线拉升，盘中一度大涨7%多，收市涨5.32%。其中，天齐锂业、中矿资源等6股涨幅超10%。赣锋锂业、盐湖股份、融捷股份等涨幅超6%。新能源汽车板块个股也纷纷大涨，如鹏辉能源、铜冠铜箔、中伟股份等涨幅超过8%。
两市各板块 涨幅榜
新能源汽车板块的活跃，也带动了光伏股和储能板块。锦浪科技、固德威、阳光电源等涨幅超5%。光伏板块指数涨1.53%，储能板块指数涨1.63%。
消息面上，特斯拉与澳大利亚锂矿商签下锂矿石采购大单，首年采购10万干公吨锂辉石精矿。Liontown将从其位于西澳大利亚的Kathleen Valley锂矿项目供应锂矿石，该项目预计将在2025年开始商业化生产。向特斯拉的供应将占该项目年产能的约三分之一。
机构指出，澳洲锂矿生产扰动持续，四季度产量环比下滑，锂矿价格预计在2022年上半年突破3000美元/吨。此外，多国政府表示将加强产业保护，建立自主产业链。随着锂需求日益膨胀，盐湖卤水型锂资源在种类多元和供给保障的战略需求下将受到重点开发。
锂矿板块 指数
受此影响，A股市场上盐湖提锂概念、锂矿板块受到了资金的追捧，中矿资源和永兴材料率先封板。
市场分析人士认为，这是特斯拉在抢占锂资源。去年以来，锂矿价格持续走高，今年春节后，这波涨势仍然在继续。
国际锂矿巨头雅宝最新发布的2021年四季报显示，2021年全年公司锂产品平均售价上涨18%，预计2022年锂产品售价同比增长40%至50%，销量增长20%至30%。
锂矿板块涨幅榜
在A股市场上，相关上市公司也在继续加紧锁定锂太资源。
2月16日晚间，雅化集团公告，目前，澳大利亚Core公司已按计划开始矿建，预计今年四季度将按协议约定为公司提供锂精矿。当天，上市公司子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)与澳大利亚Core公司全资子公司签署了《承购协议》的补充协议，补充协议对原协议锂精矿的参考价格、最高价格进行了调整，并对以离岸价交付产品的相关条款进行了重新约定。未来，如果澳大利亚Core公司拟扩大项目的生产，并有额外的产品可出售给雅化国际时，双方将进一步讨论额外产品的买卖协议。
雅化集团表示，本次最高价格的调整使公司部分锂精矿具有较大的成本优势，随着Core公司锂精矿的陆续产出，将为公司开辟又一稳定的原料供应渠道。公司将继续布局上游锂资源，提升未来锂盐产能扩张的资源保障能力。
近期雅化集团回应机构提问时也表示，公司通过多种渠道进行锂资源储备，目前已有的锂资源供应渠道能满足2022年锂盐生产需要。比如，与银河锂业续签锂精矿包销协议至2025年。银河锂业每年根据上市公司的生产需要提供不低于12万吨锂精矿供应，将为公司未来锂盐产品生产提供长期、稳定、优质的原料保障；同时，参股澳洲东部资源公司5.01%股权，已签署战略合作协议，公司已与东部资源公司锁定锂矿标的，并将继续在锂矿资源开发方面进行合作。除此之外，公司也在继续跟进其他国内外锂矿、盐湖项目，积极布局上游锂资源。
电动车的未来是星辰大海，锂、钴、镍都有机会
2021年全球电动车市场大爆发，渗透度预计达到8%左右，天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、盐湖股份、融捷股份、雅化集团、盛新锂能等拥有锂矿资源的公司也都成为了A股市场的大牛股。2022年，锂矿资源还会有多香呢？有“锂”还能否走天下？
国泰君安认为，随着电动车渗透率快速提升，锂作为上游不可或缺的原材料，行业与公司有望充分享受快速扩张带来的量价齐升。碳中和时代背景下，以电动车为代表的的绿色出行成为减碳重要支撑。中、美、欧政府密集出台新能源汽车支持政策，全球电动车渗透率有望快速提升。锂在各种动力电池中都是不可或缺的原材料，且占比稳定，需求增速最快。目前全球锂供给主要来自澳洲、 南美，以全球锂企现有产能规划来看，供给增长难以匹配需求增速。
中信证券表示，2021年四季度澳洲锂精矿售价上涨至1600-1800美元/吨，较前一季度环比上涨100%。受益于锂化合物价格的快速上涨以及澳洲锂矿企业改变销售模式，锂精矿价格在2021年四季度加速上行。根据相关企业的指引数据，预计2022年上半年澳洲锂精矿售价将上行至3000美元/吨。锂精矿价格大涨将造成国内锂盐生产企业的成本上升，进一步助推锂价上涨。
渤海证券表示，预计2021-2023年供需持续偏紧，锂价中枢将持续走高，预计2021-2023年供需差分别为-15.1、-9.9、-3.4万吨LCE。锂原料实质性短缺，同时预估下游对涨价接受度较好，预计2022、2023年价格中枢将持续走高，行业盈利得到保障。资源加工一体化的企业将具有核心优势。
国泰君安预计，受益于新能源汽车和储能需求爆发，锂行业需求未来有望维持30%以上的复合增速。2022 年锂行业供需矛盾依然突出， 且供需缺口在于扩产速度较慢的资源端，看好锂价高位及其持续性。重点推荐资源自给率高、成长性强的公司，包括坐拥全球最优矿山资源的天齐锂业、中长期通过调整锂原料结构实现降本提升利润的赣锋锂业、国内和海外有资源增储规划，产能未来有扩张的盛新锂能 （002240.SZ）等。
民生证券认为，碳中和将促全球能源体系重塑，在经历了2021年从0到1的关键一步之后，未来电动化增长曲线将更加陡峭。下游更大量级的需求增长与上游资本开支滞后的矛盾将愈发凸显，资源稀缺性逻辑继续强化，继续看好资源端持续的溢价。
随着全球电动化进程再加速，能源金属供需结构长期偏紧，2022年持续看好锂价创新高，钴镍稀土价格或呈现高位稳态波动。其中，钴资源短期面临供给增加压力，但疫情持续影响运输，价格长期或呈高位稳态波动。Mutanda复产将增加供给端压力，但未来随着钴产品供需结构中动力需求基数扩大，消费电子新能源需求长期向好，且全球疫情下南非钴原料运输仍然受阻，钴产品价格或具备一定支撑。
民生证券建议重点关注：锂板块的盐湖股份、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、西藏矿业、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、天华超净、藏格矿业；镍钴板块的华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业。稀土磁材板块的北方稀土、金力永磁、正海磁材、宁波韵升、横店东磁、大地熊。
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