“宅经济”刚需电脑销量猛涨11% 为近年来最大涨幅

据国际知名数据分析机构IDC最新公布的2020年第二季度全球个人电脑出货量报告显示，二季度个人电脑全球出货量同比增长11.2%，达到7230万台，为近年来最大涨幅。

业内分析人士指出，个人电脑(PC)销量出现增长归因于两点：电脑供应商修复了供应链;疫情期间消费者居家工作时间延长，笔记本电脑的需求激增。

国内相关上市公司公布的半年度业绩显示，个人电脑需求增长使得2020年第二季度业绩同比数据亮眼。大尺寸电容式触摸屏供应商莱宝高科公告，预计上半年净利润为2.2-2.4亿元，同比增长130.88%-151.87%;安洁科技也预计上半年净利润为4.1亿-4.6亿元，同比增长130%–160%。根据产业链调研，PC出货量景气度有望持续至三季度末，第四季度或有所回落，供应链厂商全年业绩增长势头明确。

太平洋证券从电池模块供应链的反馈中获悉，NB电池3大模块厂新普、顺达科、加百裕近期说法会都表示，下半年NB客户拉货动能不错，优于原本预期，尤其第3季的动能明确，因此太平洋证券分析师王凌涛认为，笔记本供应链这轮的景气周期仍将得以延续。

而国产笔记版供应链因为还叠加国产品牌份额快速增长的进一步拉动，因此整体成长弹性一定是会更强于弹性，因此太平洋证券继续看好春秋电子等供应链公司的持续成长。建议关注斯迪克、春秋电子、兆驰股份、长电科技和通富微电、天通股份。

另据近期报价，部分液晶显示屏相关厂商已经从7月初开始调涨产品价格，涨价幅度在20%以上。长城证券认为此次液晶电视面板价格大涨得益于TV面板采购需求快速恢复。群智咨询统计数据显示，三季度全球主力品牌面板采购数量环比大幅增长31.5%，同比也将出现超15%的较大幅度增长。其预计，三季度主流尺寸将维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。

对于电子元器件近期行情，华泰证券分析师胡剑等认为，“电子+”时代行业成长逻辑出现变化，戴维斯双击仍处进行时，龙头估值持续拉升所带动的行业普涨逻辑仍有望继续演绎。

另据外媒称，在新冠肺炎疫情催化之下，日本政府提前启动「GIGA SCHOOL」计划，年底前要让中小学生人人一台电脑，估计需求近千万台，相当于去年日本一整年的电脑销售量。

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