芯片“3纳米时代”加速驶来 芯片概念涨势强劲

2月20日开盘，芯片概念涨势强劲，截至发稿，百川股份、斯达半导、瑞芯微、思源电气等多股涨停，深康佳A、富含维、润欣科技等其余多股均有不同程度的拉升。

消息面上，半导体和无线技术解决方案供应商高通公司近日正式推出第三代5G基带芯片骁龙X60，这是世界上首款采用5纳米制程的芯片。与前一代采用7纳米制程的骁龙X55相比，X60成功实现了5G峰值速率的翻倍增长。配置骁龙X60的旗舰智能手机预计于2021年初推出。

另据证券时报，全球光刻机巨头ASML正在研发新一代极紫外光刻机，主要面向3纳米时代，最快会于2023年或2024年上市。由于光刻机市场需求旺盛，ASML去年四季度营收同比增长28.4%，毛利率达到48.1%，同比提高3.8个百分点。

此外，国内多家龙头公司近期也在芯片领域紧密布局：

2月13日，小米发布全球首批搭载骁龙865的超旗舰5G手机小米10，雷军介绍小米10核心搭载了高通最新的骁龙865旗舰处理器，支持双模5G网络，同时还全系配备LPDDR5内存、WiFi 6、UFS 3.0存储等多项旗舰配置。

有消息称，OPPO已经启动“马里亚纳计划”，准备自研芯片。针对制定造芯片计划，据证券时报，OPPO方面2月18日回应称，OPPO的核心策略是做好产品，任何研发投入都是为了增强产品竞争力和提升用户体验。随着OPPO业务在全球进一步拓展，OPPO也将持续投入5G等领域，与在内产业链伙伴可持续发展。

据证券时报统计，截至2月19日，芯片指数自去年12月以来累计上涨61.16%。春节后，芯片指数累计涨幅达18.04%。个股方面，芯片指数涉及的64只个股中，63只个股股价自去年12月以来实现上涨，其中37只个股股价累计涨幅超过50%，晶方科技、航锦科技、中微公司、上海新阳、耐威科技、深康佳A、通富微电、卓易信息、高德红外、兆易创新等10只个股累计涨幅超过100%。

方正证券表示，5G浪潮下智能手机、人工智能、云计算等领域爆发将拉动存储需求，预估2020年下半年NAND固定交易价格将比2019年同期上升30%至40%。与此同时，2019年TWS耳机需求爆发导致对NOR Flash需求提升，容量从16M、32M一直到128M，2020年NOR Flash 向256M大容量发展趋势明显，预计缺货热潮今年仍将持续。把握存储国产化及设备、材料相关配套产业链的投资机会，建议关注：北方华创、中微公司、兆易创新等标的。

中银国际指出，骁龙X60采用全球首个5纳米5G基带，是全球首个支持聚合全部主要频段及其组合的5G调制解调器及射频系统。骁龙X60面向旗舰智能手机，预计2021年初上市。该机构认为，5G芯片的技术升级将推动5G终端的成熟和普及，考虑5G由于频段较高并且需要兼容2G、3G、4G，带来天线、射频前端等技术的升级，以及电磁屏蔽和散热需求的增加，同时5G换机有望拉动手机整体销量的增长。另外，5G的高速低时延特性也将助力AR\VR落地。建议关注长电科技、立讯精密、环旭电子、信维通信、歌尔股份、韦尔股份、水晶光电。

国盛证券建议重点关注芯片产业链相关公司：半导体存储(兆易创新、北京君正);光学芯片(韦尔股份);射频(三安光电、卓胜微);模拟(圣邦股份);设计(紫光国微、汇顶科技、博通集成、景嘉微、中颖电子);IDM(闻泰科技、士兰微、扬杰科技);设备(长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业);材料(兴森科技、中环股份、石英股份);封测(长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电)。

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