美股周五收高 三大股指本周均录得涨幅

一、【要闻速递】

1、证监会部署2022年立法工作计划 全面注册制规章年内落地

证监会印发2022年度立法工作计划，要落实中央经济工作会议关于全面实行股票发行注册制的决策部署，制定《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规章。

2、国家发改委将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管

近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

3、国内机票燃油附加费2月5日恢复征收

从民航局了解到，从2月5日起，国内各航空公司将恢复国内航线的燃油附加费。此次燃油附加费恢复征收涉及国内所有航线， 收取标准为：800公里(含)以下航线每位旅客收取10元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取20元燃油附加费。

4、工信部、自然资源部：2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为100800吨、97200吨

工业和信息化部、自然资源部发布通知：2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为100800吨、97200吨。各稀土集团要严格遵守环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺水平、清洁生产水平和原材料转化率;严禁采购加工非法稀土矿产品和开展稀土产品代加工(含委托加工)业务;综合利用企业不得采购加工稀土矿产品(含进口矿产品);利用境外稀土资源要严格遵守矿产品进出口有关管理规定。

5、两部门：到2025年全国统一电力市场体系初步建成

国家发改委、能源局发布加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，国家市场与省(区、市)/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。

6、北向资金周五大幅净卖出124.66亿元 贵州茅台净卖出居首

北向资金周五大幅净卖出124.66亿元。贵州茅台、比亚迪、中国平安分别获净卖出18.57亿元、8.02亿元、5.45亿元。阳光电源净买入额居首，金额为4.9亿元。

7、A股最新预亏王诞生 多家公司亏超百亿

1月28日晚，A股多家上市公司发布业绩巨亏预告。华夏幸福以最高391亿元的预亏金额成为2021年年度“预亏王”，正邦科技最高预亏197亿元，中国国航最高预亏达170亿元，南方航空、东方航空、泛海控股的最高预亏金额也达到了110亿元以上。此外，上海电气、阳光城、永辉超市、新华联等预计亏损超30亿元。还有多家公司公告称面临退市风险，包括*ST云城、*ST天成、*ST昌鱼、*ST香梨等。

8、美股三大指数集体收涨纳指涨3.1% 苹果大涨7%

美股周五收高，三大股指本周均录得涨幅。随着投资者权衡企业财报与美联储激进的货币政策，美股本周经历了过山车般的动荡行情。美国12月PCE通胀指数同比增长4.9%创40年来的最大增幅。截至收盘，纳斯达克指数涨3.13%，本周累涨0.01%;标普500指数涨2.44%，本周累涨0.78%;道琼斯工业指数涨1.66%，本周累涨1.34%。苹果公司收涨约7%，创2020年7月份以来最大单日涨幅。莫德纳涨超7%，英伟达涨超4%，谷歌涨超3%;英特尔跌约1%，Lucid跌超5.6%。中概股收盘涨跌各异，好未来收涨逾10.4%，瑞幸咖啡涨超10.2%，叮咚买菜涨约8.5%，掌门教育涨超6.0%，新东方涨潮5.5%，拼多多涨约4.4%，携程和京东涨约4.0%，高徒教育涨超3.6%，途牛涨约3.4%，阿里巴巴涨约3.1%，爱奇艺涨超2.3%，理想汽车涨超2.2%，网易、百度涨超1.9%，蔚来汽车跌约1.0%，小鹏汽车跌超1.4%，金山云跌超5.0%，虎牙跌超5.4%，斗鱼跌超19.0%。

二、【市场策略】

周五沪深两市指数整体呈现震荡格局。三大指数早盘高开后震荡走低，再度刷新近期低点，随后出现回升，指数一度翻红，但临近尾盘指数再度回落，最终三大指数仅有创业板指数勉强收红，两大主板指数遗憾收跌。行业板块上看，风电设备、在线旅游、旅游酒店、盲盒经济、教育、家用轻工、免税概念，其中能源金属、煤炭行业、低碳冶金、HIT电池、新冠药物、白酒、酿酒行业、保险、银行等板块跌幅居前。个股涨跌上看，两市近3300家个股上涨，1200余家个股下跌，赚钱效应明显。截至收盘，主力资金流出近200亿，北向资金净卖出124亿，市场成交额0.81万亿。

节前最后一个交易日，市场终没能红盘收官，走势低于预期，但个股出现了明显反弹走势，整体是涨多跌少的局面，也算是让大家节前有所安慰。大盘没能翻红，主要是美元指数大涨，北向资金持续净卖出，导致银行等权重股下跌拖累指数，但是全A指数和创业板指等红盘报收，走势也算是给了积极信号。但整体来看，个股的反弹力度也仅是超跌反弹为主，目前市场走势仍然在筑底阶段，趋势仍处于左侧，建议大家节后耐心等右侧趋势再加仓。春节期间外围市场会继续交易，美联储的超预期加息信号仍需要进一步宣泄利空情绪，但是节后对于A股的影响力度会明显减弱，因此，对于节后的行情大家可以适当乐观。

三、【上市公司】

【重大事项】

五粮液 000858：拟对制曲车间进行扩能改造 项目总投资估算为27.5亿元

沃森生物 300142：签署新冠病毒变异株mRNA疫苗技术开发及商业化合作协议

三连板深南股份 002417：公司股票可能被实施退市风险警示

康希诺 688185：预计2021年净利18.5亿元-20亿元 将实现扭亏为盈

天华超净 300390：与宁德时代 300750共同投建10万吨碳酸锂冶炼产能项目

【定增重组】

华联综超 600361：本次重大资产重组申请材料存在无法被证监会受理风险

东方日升 300118：拟定增募资不超过50亿元

中新集团 601512：拟发行不超20亿元公司债券

迈克生物 300463定增结果：高毅资产获配近2.7亿元

大湖股份 600257：拟定增募资不超5.3亿元用于冰鲜冰冻及熟食产品加工项目

老百姓 603883：定增落地 全额募资17.4亿元

【业绩预告】

诺德股份 600110：预计2021年净利同比增长7142%-7699%

宝钢股份 600019：预计2021年净利同比增长86%到89%

盛屯矿业 600711：预计2021年净利同比增1762%到2269%

中兴通讯 000063：预计2021年净利同比增52.59%-69.02%

东方财富 300059：2021年净利同比预增71.62%-86.27%

中国国航 601111：预计2021年净亏损145亿元-170亿元

康泰生物 300601：2021年净利同比预增76.68%-106.13%

国科微 300672：2021年净利同比预增253%-323%

嘉泽新能 601619：2021年度净利润预增278.68%-329.17%

国海证券 000750 业绩快报：2021年净利7.86亿元 同比增长8.34%

聚灿光电 300708：2021年净利润同比增728.43% 拟10派0.4元

河钢股份 000709：预计2021年净利同比增长50%-70%

神马股份 600810：预计2021年净利同比增长454%-513%

君实生物 688180：预计2021年净亏损7.36亿元

中化国际 600500：预计2021年净利同比增加584%-790%

上柴股份 600841：2021年净利同比预增83.44%到94.31%

马钢股份 600808：预计2021年净利同比增加162.73%

融捷股份 002192：预计2021年净利同比增长175%-256%

桐昆股份 601233：预计2021年净利同比增长153%-181%

南玻A 000012：2021年净利润预增66%–109%

金安国纪 002636：预计2021年净利同比增长300% -350%

昊海生科 688366：2021年净利同比预增52.13%至65.17%

曲美家居 603818：预计2021年净利同比增长97.12%-169.23%

九号公司 689009：预计2021年净利同比增404%到553%

天士力 600535：预计2021年净利同比增长112%-119%

江苏新能 603693：2021年净利同比预增101%

滨化股份 601678：预计2021年净利同比增长221%

中国黄金 600916：2021年净利同比预增约60.08%

潞安环能 601699：预计2021年净利同比增长252%左右

金晶科技 600586：预计2021年净利同比增293%-323%

紫金银行 601860 业绩快报：2021年净利15.16亿元 同比增5.2%

首旅酒店 600258：预计2021年净利4500万元-6500万元 扭亏为盈

【投资事项】

双良节能 600481：拟62亿元投资二期20GW大尺寸单晶硅片项目

向日葵 300111：子公司拟7亿元投建药物制剂和原料药项目

超频三 300647：拟50亿元投建锂电池正极关键材料生产基地

赣锋锂业 002460：与青海省海西州人民政府签署战略框架协议

沪硅产业 688126：子公司拟34.57亿元投建集成电路硅材料工程研发配套项目

华友钴业 603799：合资公司拟20.8亿美元投建红土镍矿湿法冶炼项目

深圳能源 000027：子公司拟60.71亿元投建光明电源基地项目

【其他事项】

恩华药业 002262：子公司取得新型冠状病毒核酸检测服务资质

国药现代 600420：注射用头孢曲松钠获得境外上市许可

金字火腿 002515 收关注函：要求说明公司内控是否存重大缺陷

鲁北化工 600727：部分生产装置停车检修

绝味食品 603517：子公司参股公司和府捞面拟实施境外上市计划

上海医药 601607：硫酸羟氯喹片通过仿制药一致性评价

西安饮食 000721：所属门店有序恢复运营

福成股份 600965：实际控制人之一李福成收到判决书，案件不涉及上市公司

西陇科学 002584：公司不涉及新冠药物的研发业务 3HP产品收入占比较小

海利生物 603718：公司上海厂区1月28日起停产搬迁

中国医药 600056：醋酸阿托西班注射液获得药品注册批件

【增持减持】

国检集团 603060：公司6位董监高近日合计增持4.8万股

华凯创意 300592：拟以5000万元-1亿元回购股份

信立泰 002294：拟上调回购资金总额至5亿元-7亿元

博汇股份 300839：洪淼松拟继续减持不超2.22%股份

浙文互联 600986：股东山东科达拟减持不超过2%公司股份

圣湘生物 688289：安徽志道拟减持不超2%股份

渤海轮渡 603167：控股股东拟减持不超4.05%股份

康跃科技 300391：股东康跃投资拟减持不超过3%公司股份

天利科技 300399：股东钱永耀拟减持不超过2.37%公司股份

金财互联 002530：股东日本东方拟减持不超过2%公司股份

凤形股份 002760：股东陈晓拟减持不超过6.02%

尚品宅配 300616：股东拟减持不超4.98%股份

志邦家居 603801：两名股东拟合计减持不过2%股份

上海洗霸 603200：股东徐爱东拟减持不超过2%公司股份

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