每日优鲜更新招股书：此次IPO有望融资3.36亿美元

据接近IPO的市场人士消息称，在递交红鲱鱼招股书以后，每日优鲜已获得超额认购。每日优鲜于美东时间6月22日递交更新版招股书，计划在本次IPO中发行2100万股美国存托股票(ADS)，发行区间为每ADS 13-16美元。按照16美元上限计算，此次IPO有望融资3.36亿美元(未计入超额配售权)。

基于对快速增长的数字化社区零售市场的看好，以及对每日优鲜“(前置仓即时零售+智慧菜场)x零售云”的多元创新模式、公司经营质量的认可，中金、腾讯、美国长线基金Davis等老股东均表示意向认购，合计9000万美金。

目前，每日优鲜累计交易用户3100多万，GMV76亿，以28%的市场份额在中国北方市场排名第一。根据招股书，其94.6元的平均客单价为行业最高，履约费用率从2018年的34.9%持续降至2020年的25.7%，履约利润率(毛利率扣除履约费用率)同样高于行业平均水平。

招股书显示，每日优鲜2018年-2020年的净营收分别约为35.467亿元， 60.014亿元，61.304亿元。截止2020年3月31日的三个月，每日优鲜的净营收为16.898亿元，截止2021年3月31日的三个月，净营收为15.302亿元。每日优鲜的毛利润在2018年为3.04亿元，2019年增长71.3%了至5.209亿元，2020年再增长128.5%，达到11.904亿元。截止2020年3月31日的三个月，每日优鲜的毛利为5.108亿元，2021年的同期为1.89亿元。

招股书显示，在股权方面，每日优鲜创始人、董事长兼CEO徐正拥有75,555,520股A类普通股和21,668,178股B类普通股，占比15.3%，拥74.1%的投票权。王珺拥有14,039,242股B类普通股，占比2.2%，拥有0.7%的投票权。孙原拥有8,022,424股B类普通股，占比1.3%，拥有0.4%的投票权李漾拥有8,978,872股B类普通股，占比1.4%，拥有0.4%的投票权。整体而言，每日优鲜董事及高管拥有75,555,520股A类普通股，52,708,716股B类普通股，占比20.2%，拥有75.6%的投票权。

此外，老虎环球基金持股为12.4%，有3.8%的投票权，Freshking Limited占比10.9%，拥有46.7%的投票权。Freshking Limited由Freshking Holding Limited全资拥有，徐正为Freshking Limited的唯一董事。厦门每日优鲜股权投资合伙企业占比8.7%，拥有2.7%的投票权。腾讯持股为8.1%，有2.5%的投票权。元生资本占比7.2%，拥有2.2%的投票权。Tigerteeth Entity Limited拥有28,333,280股A类普通股和6,652,231股B类普通股，占比5.5%，拥有0.3%的投票权。

关键词： 每日优鲜 更新 招股书 融资