满帮集团预计公开发行8,250万股美国存托股份

全球数字货运平台满帮集团向美国证券交易委员会提交更新版招股书，代码“YMM”，计划6月22日登陆纽约证券交易所。摩根士丹利，瑞银投资，花旗、野村、高盛、中金公司、华兴及里昂证券将担任此次IPO承销商。

招股书显示，此次满帮集团预计公开发行8,250万股美国存托股份(ADS)，每股ADS价格区间为17~19美元，同时给予承销商12375000股ADS的超额配售，在计算绿鞋的情况下融资额最高超18亿美元，估值超200亿美元。另外OTPP和Mubadala将通过同步私募配售的方式以IPO发行价合计认购满帮2亿美元等值股份。公司表示，此次公司募集资金40%的将用于基础设施开发和技术创新投资，40%用于扩展服务产品，20%将用于一般企业用途。

招股书显示，满帮集团每ADS代表20股A类普通股;A类普通股享有享有一票投票权，而B类普通股将享有30票投票权，并可随时由其持有人转换为一股A类普通股。A类普通股在任何情况下均不得转换为B类普通股。公司创始人、董事长兼首席执行官张晖持有公司全部已发行B类普通股。

招股书显示，2020年12月，托运人MAU超过130万，较2019年12月同比增长 42.2%。随着平台匹配效率的不断提高，2020年GTV显着增长达到人民币1,738亿元(266亿美元)。因受到疫情影响，满帮集团2020年1月和 2月的月均GTV为人民币64亿元，与2019年第四季度的月均GTV相比下降了42.2%。但2020年3月的交易量强劲复苏，2020年3月实现GTV119亿元，环比增长145.4%。2021年第一季度，GTV为人民币515亿元(79亿美元)，与 2020年同期相比同比增长 108.0%。

2019 年和2020年的总净收入分别为人民币24.731亿元和人民币25.808亿元(3.955亿美元)。在2019年和2020年分别录得净亏损人民币15.237亿元和人民币34.705亿元(5.319亿美元)。非美国通用会计准则调整后2019年净亏损9,280万元人民币，2020年非美国通用会计准则调整后净利润为人民币2.811亿元(4,310万美元)。

关键词： 满帮集团 美国存托股份 证券交易所 纽约