沪指震荡涨0.2% 光刻机概念涨幅居前

A股三大股指今日集体高开，全天呈现震荡整理走势，创业板指一度跌超1%。截至收盘，上证指数涨0.20%，深证成指涨0.09%，创业板指跌0.60%。盘面上，光刻机、消费电子、保险、商业连锁、半导体、房地产等板块涨幅居前，家居用品、日用化工、食品饮料、酒店餐饮、酿酒、医疗保健等板块跌幅居前。

北向资金合计净流入19.28亿元，其中沪股通净流入37.35亿元，深股通净流出18.07亿元。统计发现，北向资金连续7日净流入，合计276.61亿元。

中金公司称，2020下半年至2021年，依然看好食品饮料作为“纯内需”板块的基本面走势，疫情影响相对短期，2Q起多数行业需求端有望逐步恢复，全年或呈现前低后高的基本面走向。下半年我们自上而下提示部分前期涨幅较大板块的估值偏高风险，并自下而上筛选未来三年成长逻辑清晰、估值仍位于合理区间的个股，建议关注白酒、乳制品、啤酒等前期受疫情影响相对较大，下半年基本面有望改善的板块，中长期白马龙头行情仍将延续。

中信建投最新研报称，受疫情影响稀土矿进口量大幅下降，由于3月15日缅甸开始入境管制，4月碳酸稀土矿和稀土氧化物进口量分别环比下降20%和45%，供给收缩叠加收储预期升温，稀土价格持续上涨，中重稀土氧化镝自19年11月以来累计上涨27%，建议重点关注五矿稀土、广晟有色和金力永磁等。铜矿供给收缩，需求复苏，线缆开工率5月同比增加10个百分点，铜消费向好，铜价继续反弹，关注紫金矿业和江西铜业。

东北证券研报称，餐饮终端复工率及客流持续恢复，白酒板块二季度边际改善确定，全价位段动销均在恢复爬坡，对白酒板块整体乐观，重点推荐：酒鬼酒、泸州老窖、洋河股份。大众品重点推荐光明乳业，光明乳业在新管理层的带领下迎来经营拐点，低温行业处于风口期，公司低温业务有望迎来爆发。常温板块经历全面调整后重回正增长。

中信证券制造产业首席分析师陈俊斌发文表示，两轮车作为重要交通工具，全球年销量2.3亿辆，市场空间800亿美元。伴随消费升级：骑行体验佳的电踏车在欧洲近年增长中枢预计仍将达20%;大排量摩托车因性能优异已成海外消费主流，我国预计未来5年CAGR超30%;受政策催化，以智能为标签的高端锂电电动车也正迎来扩容，推荐电踏车核心组件供应商八方股份、锂电电动车小牛、掌握摩托车大排量核心技术的春风动力等。

银河证券研报称，有品质的高成长是高回报率的“前进策略”，单纯低估值的防守是机会成本很高的“掉队策略”。减少噪音信息，坚定主旋律。经济结构变化是医药医疗、食品和半导体等主旋律行业屡创新高的基本面，多数低估值行业的“低”是合理的。在宏观经济走强之前(2017年那种)，大多数低估值行业将维持弱势行情，系统性逆袭的可能性很低，时间成本很高。

6月的第一个交易日，A股大涨。上海、深圳、广州等地多位基金公司投资人士表示，昨日市场表现可以解读为利空出尽。后市继续看好消费和科技两大赛道。而当前基金较高水平的股票仓位，也支持对市场的乐观预期。

关键词： 沪指 光刻机