北京时间10月29日凌晨消息,36氪今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开发行)招股书,将IPO发行价区间设定在每股美国存托股票14.5美元到17.5美元之间,拟发售360万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表36氪的25股A类普通股。
36氪已向承销商授予30天额外配售选择权,允许其额外购买最多54万股美国存托股票。若承销商完全行使额外配售选择权,则按IPO发行价区间的上限计算,36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。36氪将在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)挂牌,股票代码为“KRKR”。
36氪的现有股东——包括滴滴出行的全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本的全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、和/或其附属公司——已经表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。
瑞士信贷集团、中金公司为、AMTD Global Markets、Needham & Company, LLC和老虎证券(新西兰)公司将担任此次IPO交易的承销商。
36氪此前首次提交的IPO招股书显示,该公司2018年营收为人民币2.991亿元(约合4360万美元),与2017年的人民币1.205亿元相比增长148.2%。在截至2019年6月30日的6个月,36氪的营收为人民币2.019亿元(约合2940万美元),与2018年同期的人民币7240万元相比增长178.7%。
36氪2018年的净利润为人民币4050万元(约合590万美元),与2017年的人民币790万元相比增长411.4%;2018年的净利润率为13.5%,高于2017年的6.6%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月,36氪的净亏损分别为人民币830万元和人民币4550万元(约合660万美元)。
在这份招股书中,36氪还披露了公司高管和董事的持股信息:首席执行官及联席董事长冯大刚实益持有164,445,601股普通股,持股比例为17.5%;创始人及联席董事长刘成城实益持有58,749,000股普通股,持股比例为6.2%;董事左凌烨持有62,688,000股普通股,持股比例为6.7%。
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