中国中免预计8月25日挂牌上市公司拟全球发售约1.028亿股股份

2022-08-15 09:02:25来源：金融界

中国中免(01880.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.028亿股股份，其中香港发售股份513.82万股，国际发售股份9762.37万股，另有15%超额配股权;2022年8月15日至8月18日招股，预期定价日为8月18日;发售价将为每股发售股份143.50-165.50港元，每手买卖单位100股，入场费约16717港元;中金公司及瑞银为联席保荐人;预期股份将于2022年8月25日于联交所主板挂牌上市。

成立于1984年，经过近40年的发展，集团已经发展成为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品，形成全方位的购物体验。根据弗若斯特沙利文的资料，按照销售收入计算，集团的全球排名在过去10年不断提升，从2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年进一步升至第四，及于2020年及2021年位列全球第一。2021年，集团占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。集团以免税为核心，发展中国的旅游零售业务，并致力扩大全球布局。

集团是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店。集团拥有全国最多的免税店。集团显赫的市场地位很大程度上依赖中国免税行业的历史及监管格局。截至2021年12月31日，集团是中国持有免税经营牌照的九组实体集团之一、持有免税经营牌照在全国经营免税口岸店的五组实体集团之一，并为持有经营牌照在中国经营所有种类免税店的唯一集团。截至最后实际可行日期，集团经营193间店铺，包括在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市经营的184间店铺，以及9家境外免税店，包括7家在中国香港、中国澳门和柬埔寨经营及2家邮轮免税店。根据弗若斯特沙利文的资料，从2019年到2021年，仅是集团开设店铺的机场就为超过22亿人次的旅客提供了服务。

集团已订立基石投资协议，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价认购合共约62.38亿港元可购买的发售股份数目。基石投资者包括AMOREPACIFIC集团、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(“混合所有制改革基金”)、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(“中国企业结构调整基金”)、中远海运(香港)有限公司、海南自由贸易港建设投资基金有限公司、泸州老窖(000568.SZ)、Oaktree基金、融实国际控股有限公司、及上海机场投资有限公司。

假设发售价为154.50港元(即发售价范围的中位数)，集团将从全球发售收取的所得款项净额将为约155.38亿港元。集团现时拟将全球发售的所得款项净额约48.8%用于巩固国内渠道;约22.5%将用于拓展海外渠道;约13.5%将用于改善供应链效率;约1.5%将用于升级信息技术系统;约3.7%将用于市场推广和进一步完善会员体系;及约10.0%将用作补充流动资金及其他一般公司用途，包括但不限于通过对中免国际有限公司增资进行。假设发售价为每股H股154.50港元，倘超额配股权获悉数行使，全球发售所得款项净额将增加至约178.836亿港元。

关键词：中国中免预计8月25日挂牌上市中国中免中国中免挂牌上市中国中免挂牌