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中国乳酸行业市场集中度：市场集中度较高

2022-08-11 09:45:52来源：前瞻网

乳酸行业主要品牌：N NatureWorks、Corbion-Purac、(300716)、(600844)、(600143)、(600309)、(300829)、(000930)等。

本文核心数据：中国乳酸企业市场集中度、中国企业乳酸产能

1、中国乳酸行业竞争格局：可分为三大竞争层次

乳酸是一种天然有机酸，是自然界最小的手性分子，以两种立体异构体的形式存在于自然界中。乳酸广泛用于食品、饲料、医药行业、化工等传统领域，可作为防腐保鲜剂、酸味剂、PH值调节剂、抑菌剂、保湿剂、清洁剂、生长促进剂、补钙剂等使用。

目前，全球乳酸生产企业主要集中在美国、中国、泰国、西欧、中南美及日本等，近70%的厂商采用微生物发酵法进行生产。生物发酵法是乳酸生产主流工艺，发酵控制与分离提纯是工艺难点。目前全球乳酸海外公司的产能占比较多;中国的产能占全球的37%左右。

全球目前有三家产能超过10万吨规模的企业，它们分别为荷兰科碧恩-普拉克(Corbion-Purac)公司、美国NatureWorks公司和金丹科技。河南金丹科技是我国的乳酸行业的龙头企业，拥有12.8万吨的乳酸产能。其他生产乳酸的企业的产能较小，有一半企业的产能不足1万吨。

因此美国Natureworks、荷兰Corbion-Purac和金丹科技属于中国乳酸行业竞争第一梯队;产能超过两吨的百盛科技、河南星汉以及三江固德属于第二梯队。

2、中国乳酸行业市场份额：河南金丹科技的产能占比45%左右

乳酸天然存在于人体之中，具有良好的生物相容性。乳酸及其系列产品在乳制品、肉类、饲料、酿造、工业等传统应用领域优势地位，基于乳酸行业未来发展前景及我国制造业升级带来的机遇，我国企业也在加速布局乳酸产能建设，促进产能扩张和产业升级。

目前全球乳酸产能约75万吨，海外公司的产能占比较多。我国是全球第二大乳酸消费国，也是最大的乳酸出口国。

河南金丹科技是我国的乳酸行业的龙头企业，也是全球乳酸产能超过十万吨的三家公司之一，其拥有12.8万吨的乳酸产能，占比国内总产能的45%左右。但是国内大多数生产乳酸的企业的产能规模较小，有一半企业的产能不足1万吨。

3、中国乳酸行业市场集中度：市场集中度较高

我国的乳酸及其衍生品行业起步于20世纪80年代，经过30多年的发展，乳酸产品结构调整，部分小厂被市场淘汰，国内乳酸行业企业集中度提升。从国内在建产能来看，乳酸行业产能集中度高，竞争格局较好，受益于下游广泛的应用领域，乳酸企业大力发展产业的建设。以金丹科技为代表的龙头企业在推进增加乳酸产能建设的项目，2021年其推进建设年产20万吨乳酸项目，产业发展前景良好。

4、中国乳酸行业企业布局及竞争力评价：金丹科技跻身乳酸行业龙头企业

乳酸及其衍生产品的选用范围广阔，下游运用主要为食品、医药、化妆品、饲料及纺织物等请多行业;其中食品饮料行业为国内乳最大的应用领域，占比高达70%，这是因为乳酸作为重要的食品添加剂，能有效搭载各种营养物质，有效促进人体对钙铁锌硒等元素的吸收，是食品饮料加工的刚性原料。随着我国下游应用市场规模的不断扩张，乳酸需求大幅提升。

从企业产能竞争力来看，如今中国河南金丹科技是我国的乳酸行业的龙头企业。金丹科技拥有不逊色于全球乳酸龙头企业的产能，且拥有原材料充足以及成本优势。2018年，比利时格拉特公司终止与安徽中粮生化的合作，导致中粮生化乳酸4万吨乳酸产能退出。乳酸生产技术复杂，具有高技术壁垒。乳酸的生产原料和技术是行业发展的核心。金丹科技拥有原材料的竞争优势，其地处豫东平原位于我国黄淮海夏播玉米主产区内，而乳酸生产则恰好需要玉米资源丰富。在技术和原材料优势的作用下，金丹科技跻身乳酸行业龙头企业，产能排名全国第一，全球第三。

5、中国乳酸行业竞争状态总结：潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析，乳酸行业现有竞争者数量不多，且市场集中度较高，龙头企业大多为外企，竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料玉米、核心零部件/系统等企业，拥有核心技术装置的厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是食品、医疗、包装、工业等领域，议价能力较弱;乳酸替代品威胁的分析以目前其下游应用领域而言，由于其特殊的属性，替代品被研发出来的可能性较低;同时，因乳酸属于技术密集型行业，技术壁垒较高，综合而言潜在进入者威胁较小。