高盛依然看多 美油跌破90美元/桶
近期,布伦特原油冲破120美元/桶大关之后大幅回落,原油超级周期要见顶了?
摩根士丹利在最新的报告指出,尽管原油市场供应依旧紧张,但由于高油价开始破坏需求,以及加息和衰退等因素,供需将逐步趋于平衡,油价将开始回落。之后随着经济从衰退中复苏,油价将再度回升。大摩将今年三季度的油价预测值下调至110美元/桶,2023年一季度油价下调至最低点95美元/桶,随后在下半年再回升至110美元/桶。
与大摩相反,高盛仍在不遗余力唱多,称油价有强劲上行风险,下半年布伦特原油或升至130美元/桶。
高盛首席大宗商品分析师Jeff Currie指出,实物市场的交易价格高于期货市场。上周四,现货市场上的实物布伦特原油价格约为112美元/桶,而期货价格为90美元/桶。这并不意味着油价将下降,这代表着消费者愿意支付高昂的溢价,在现在而不是未来交付石油。
Currie补充说,尽管需求增长放缓,但由于多年投资不足,供应仍然严重受限,市场需求仍高于供应,目前保持着100万桶/日的供需赤字。关于经济放缓的影响,深度衰退的明显特点是期货升水,尚没有看到这一点,原油期货价格仍低于现货价格。
对此,中信期货分析师杨家明告诉期货日报记者,原油冲高回落与美股背离,应该是自身基本面发生了变化,欧佩克+在9月增产10万桶/日让油价快速冲高,但油价高位回落的原因一方面是市场看到了美国对高油价的不满,另一方面伊核协议又重启谈判,沙特出口持续增长,利比亚产量超预期增加,美国成品油裂解价差持续回落暗示需求乏力,eia原油也在累库存汽油累库存。
市场行情方面,昨日国内期市收盘,原油系品种大幅下挫,低硫燃料油跌超6%,燃油跌近5%,SC原油跌超3%。外盘方面,夜盘时段WTI原油向下触及89美元/桶,日内跌2.17%。布伦特原油跌破95美元/桶,日内跌超2.5%。截至今晨收盘,WTI 9月原油期货收跌2.34%,报88.54美元/桶;布伦特10月原油期货收跌2.75%,报94.12美元/桶,收创2月18日以来新低。
谈及本周欧佩克微量增产,杨家明表示,欧佩克+10万桶/日的增产初看比64.8万桶/日低太多,是一个利多,但是市场可能分析7月实际产量水平,因为市场更关心配额的完成情况,实际情况是沙特的出口和产量快速提升,俄罗斯的产量也快速提升,这意味着配额的完成度持续提升。宏观层面一方面拜登仍然阳性,另一方面欧洲美国经济数据持续回落,原油需求继续下调,且三季度美国gdp继续不及预期,摩根大通认为油价还没有反映衰退的预期,都是略利空的信息。
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