中国工程塑料行业竞争格局:国内工程塑料企业以外资、中外合资企业为主

2022-08-04 09:46:13来源：前瞻网

工程塑料行业主要上市公司：金发科技(60043)、普利特(002324)、道恩股份(002838)、国恩股份(002768)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)等

本文核心数据：优势企业分布、竞争格局、发展趋势

1、国外工程塑料行业起步较早

国外工程塑料行业起步较早。1931年，美国杜邦公司在实验室首次合成66，1939年，PA66实现工业化，是第一个工业化的工程塑料。1950-1980年为全球工程塑料行业研发快速发展期，德国拜耳、美国杜邦、美国奇异公司等先后开发了聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚酰亚(PI)等工程塑料。

相比较而言，我国工程塑料起步较晚，但发展迅速，目前已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链，产业规模不断扩大，并且出口不断增长;企业规模持续壮大，产品品种不断增加;科技水平日益提高，部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。近年来，PPS、PI、PEEK等特种工程塑料及下游制品的产业化发展提速，聚砜类、聚芳酯、特种聚酰胺等小品种处于技术开发和应用研究阶段，产业化进程较慢。

2、全球工程塑料优势企业分布于美国、德国等地区

随着汽车、电子、电气、通信技术以及机械工业的迅猛发展，具备高强、耐热、阻燃等特殊优异性能的工程塑料的需求得以快速提升。

目前，美国、德国等工业化程度较高国家的工程塑料产量遥遥领先于全球水平，是全球工程塑料发展较好的地区。全球知名的工程塑料生产企业主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、罗地亚、三菱、帝人等企业。

从细分产品的企业竞争格局来看，杜邦是全球最大的尼龙树脂生产商、SABIC公司(收购GE塑料集团后)是全球最大的改性PC、PPO生产商;德国巴斯夫在汽车用工程塑料领域具有较强的竞争力。

3、国内工程塑料企业以外资、中外合资企业为主

近年来，随着我国新建工程塑料装置的大型化、规模化，原有一些小规模、间歇式、工艺路线落后、缺乏竞争的装置已逐步退出市场。

从企业类型来看，国内工程塑料企业以外资、中外合资企业为主，其次为国有、民营以及其他类型企业。目前，我国主要工程塑料生产企业包括神马集团、中国化工蓝星集团、云天化等一批国有上规模的企业;同时，杜邦、拜耳、帝人、三菱等国际知名厂商在我国投资建厂并扩大规模，为我国工程塑料企业重要参与者;新疆蓝山屯河、江阴和时利、四川得阳等民营企业的发展也较为突出。

—国内PA主要生产企业有英威达、神马集团、江苏华阳等

从细分产品的企业竞争格局来看，全球聚酰胺工程塑料生产商主要有英威达、奥升德、杜邦、巴斯夫等。从国内竞争格局来看，国内PA66的厂家主要有英威达、神马集团、江苏华阳等;PA6方面，国内主要企业有中锦新材料、海阳化纤、鲁西化工、新会美达等。

—国内PC主要生产企业有科思创、鲁西化工、浙江石化等

目前PC生产技术掌握在少数几家国际大厂当中，近年来我国虽然陆续有浙江大风化工、鲁西化工等国内厂商相继投产，但其生产技术与国际大厂仍有不少差距。从国内主要PC生产企业产能来看，主要生产企业有科思创、鲁西化工、浙江石化等。

—国内POM主要生产企业有云天化、兖矿鲁化、神华宁煤、天野化工等

国际POM生产主要集中在美国、德国、日本、荷兰等发达国家。国内POM企业以引进技术为主，从国内主要POM生产企业产能来看，主要生产企业有云天化、神华宁煤、天野化工等。

—国内PBT主要生产企业有长春化工、康辉石化、无锡兴盛等

全球PBT生产厂商主要集中在美国、西欧、日本和韩国，主要生产商有塞拉尼斯、蒂科纳、日本帝人、东丽公司、拜耳公司等。从国内主要PBT生产企业产能来看，主要生产企业有长春化工、康辉石化、无锡兴盛、仪征化纤、浙江美源、蓝山屯河等。

—PPO主要生产企业有沙特基础工业公司、旭化成、三菱瓦斯化学、南通星辰与鑫宝新材料

PPO为中国进口依存度最高的工程塑料之一，长期以来主要依靠进口。目前全球真正掌握万吨级PPO工业化生产技术仅有5家企业，包括沙特基础工业公司(SABIC)、日本旭化成、日本三菱瓦斯化学、中国蓝星旗下南通星辰合成材料有限公司和鑫宝新材料有限公司。

—国内特种工程塑料企业工业化技术难点尚待解决

目前，国内已初步实现了PI、PPA、LCP、PEEK等品种的产业化，但与国外先进水平相比差距较大，产业整体仍处于发展初期，一些技术工业化的过程中存在诸多难点尚待解决。全球及国内主要特种工程塑料生产厂商如下：

4、高性能化或为企业重点研发方向

近年来，随着行业内相关企业不断进行技术和产品创新，工程塑料国产化提速。在企业进行技术研发以及工程塑料下游应用行业，尤其是战略性新兴产业加速发展的背景下，预计企业原材料自给率、工程塑料产品生产水平不断提升。此外，随着汽车、现代轨道交通、航空航天等领域对轻量化、高强度、耐高温、减震、密封等方面的要求的提升，高性能化或为企业重点研发方向。

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