中国反光材料行业市场集中度:市场集中度有待提高
中国反光材料行业主要上市公司:(002632)、星华反光(301077)、(831706)、(300331)、(002273)等
本文核心数据:反光材料行业竞争梯队、市场集中度、业务布局、竞争状态总结
1、中国反光材料行业竞争格局:可划分为三个竞争梯队
反光材料(也称逆反射材料)广泛应用于交通标志标线、突起路标、轮廓标识、交通锥、防撞筒等各种道路交通安全设施,以及汽车号牌、衣物鞋帽、消防、铁路、水运、矿区等,可分为交通标志反光材料、道路标线反光材料、突起路标、轮廓标、衣物用反光材料等。
目前,中国反光材料行业领先企业包括道明光学、星华反光、领航科技、苏大维格、水晶光电、白云信达、夜光达、恒安反光材料等。
目前,中国反光材料领先企业中,道明光学是国内首家突破微棱镜型反光膜技术壁垒的公司,在高端微棱镜反光膜领域具备一定的市场份额,属于中国反光材料行业第一梯队。
从代表性企业分布情况来看,中国反光材料行业代表性企业呈现一定区域集群特征,分布于广东、浙江、江苏、四川、福建、安徽等地。
2、中国反光材料行业市场份额分析
——中国反光材料行业市场份额:道明光学市场份额占比最高
反光材料行业技术含量高,高端反光材料市场被国外企业垄断,本土企业产品面临着国内外的竞争。2020年,中国反光材料行业市场中,按反光材料营收规模计,道明光学市场份额占比最高,约为10%。
2)高端微棱镜市场行业市场份额:3M占据大部分市场份额
微棱镜模制作困难,生产工艺难度较大,目前国内微棱镜型反光膜大部分市场份额被3M、艾利、NCI等国外企业占据,道明光学为国内首家突破微纳米棱镜型反光膜技术壁垒的公司,市占率为9%。
3、中国反光材料行业市场集中度:市场集中度有待提高
中国反光材料企业数量龙头企业数量较少,市场集中度有待提高。2020年,反光材料行业上市公司中,按反光材料营收规模计,前三家企业合计市场份额约为22%,前五家企业合计市场份额约为24%。
4、中国反光材料行业企业布局及竞争力评价:四大企业居于国内领先地位
从中国反光材料企业业务竞争力来看,道明光学、水晶光电、苏大维格与星华反光反光材料业务毛利率分别达50.16%、37.17%、32.12%与28.89%,居于国内领先地位。
5、中国反光材料行业竞争状态总结:下游供应商的议价能力较强
从五力竞争模型角度分析,中国反光材料市场集中度有待提高,3M与艾利·丹尼森等外资企业占据高端微棱镜市场行业主要市场份额,总体来说中高端领域行业竞争程度较激烈;反光材料行业规模以上企业数量较少,多数企业自主创新能力不足,潜在进入者威胁较弱;目前,反光材料广泛应用于道路交通标识、机动车车身标识、通信行业等领域,替代品威胁较弱;反光材料上游主要为玻璃微珠和合成材料,原材料产品种类复杂,行业企业规模数量较少,部分行业集中度较强,总体来说,反光材料行业上游供应商的议价能力较强;此外,反光材料行业应用领域涉及交通、电力、职业安全等领域,用户多为垄断行业领域领导者,下游供应商的议价能力较强。
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