中国商业遥感卫星行业企业布局及竞争力评价：未来航天宏图竞争力将进一步加强

2022-06-02 09:51:36来源：前瞻网

行业主要上市公司：(600118)、(002151)、(002413)、(600879)、(600435)、(300053)、(688066)、(300036)、(002405)、(688568)、(430062)

本文核心数据：市场份额、市场集中度、业务占比

1、中国商业遥感卫星行业竞争格局：可分为两大竞争派系

商业遥感卫星是我国航空航天体系的重要分支，也是空天信息网络的组成部分。商业遥感卫星行业依据企业产业链覆盖能力可以分为全产业链服务能力企业，覆盖商业遥感卫星产业链上游制造、地面设施制造和中游商业遥感卫星运营、卫星应用等业务，代表企业有中国卫星、欧比特、长光卫星和世纪空间;部分产业链服务能力企业主要从事商业遥感卫星中某一或几个产业链环节，上游代表企业主要为北斗星通、雷科防务、航天电子、北方导航等，中游代表企业主要有航天宏图、超图软件、四维图新、中科星图、中科国信等。

2、中国商业遥感卫星行业市场份额：中国人民解放军发射遥感卫星位列第一

根据我国遥感卫星数据来看，截止2021年5月，中国人民解放军以发射71颗遥感卫星位列第一，占总发射数量的33.02%;长光卫星表现亮眼，作为我国第一家商业遥感卫星公司，以23颗遥感卫星位列第二，占总发射数量的10.70%;珠海欧比特作为首家登陆中国创业板的IC设计公司，发射遥感卫星数量8颗，占总发射量的3.72%;中国卫星控股母公司中国航天科技集团发射遥感卫星5颗，占总发射量的2.33%。

3、中国商业遥感卫星行业市场集中度：市场集中度表现一般

目前，我国商业遥感卫星行业由于技术要求较高，行业内企业数量有限，部分企业由于布局较早，在某些细分领域已产生了优势，例如四维图新基于遥感数据开发的电子地图业务国内领先;航天宏图商业遥感卫星运营业务覆盖度位于行业前列;中科星图作为国内最早开展数字地球业务的企业，已开拓了下游诸多行业的应用。综合看来，我国商业遥感卫星市场集中度一般，CR3约为20%，CR5约为23%，未来随着政策加持、技术进步，可能会出现强者恒强的局面，市场集中度可能进一步提高。

4、中国商业遥感卫星行业企业布局及竞争力评价：未来航天宏图竞争力将进一步加强

从中国商业遥感卫星行业内企业业务布局情况、商业遥感卫星相关业务占比情况来看，中国卫星、欧比特、长光卫星、世纪空间布局全产业链业务，竞争能力强;航天宏图、中科星图、超图软件和四维图形在商业遥感卫星运营应用领域具备较强的竞争实力，其中航天宏图已计划建设自有星座，业务向产业链上游延伸，未来竞争力将进一步加强。

5、中国商业遥感卫星行业竞争状态总结：潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析，目前，我国商业遥感卫星行业发展程度有限，属于国内未来重点开拓发展的新兴行业，替代品威胁小;现有竞争者数量不多，市场集中度一般;上游供应商一方面是技术要求较高的卫星和地面设备核心零部件企业，另一方面是卫星遥感数据供应商，由于我国商业遥感卫星星座化程度有限，卫星数据供应商较少，综合看来，议价能力较强;而下游市场主要是企业及政府单位，购买者对于遥感数据、产品及软件需求程度较高，议价能力一般;同时，因行业准入资质、资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁较小。假设5代表最大竞争力，0代表最小竞争力，中国商业遥感卫星的行业竞争状态如下。