深度！2021年中国耐火材料行业竞争格局及市场份额分析

2022-05-25 11:24:59来源：前瞻网

耐火材料行业主要上市公司：(002392)、(002088)、(002066)、(002225)、鑫海新材(834796)、(837184)、(839391)、(430241)、(873286)、(839792)等

本文核心数据：耐火材料行业市占率、耐火材料行业市场集中度

1、中国耐火材料行业竞争格局：可划分为四个竞争梯队

耐火材料一般指耐火度不低于1580℃的一类无机非金属材料，广泛用于冶金、化工、石油、机械制造、硅酸盐、动力等工业领域。我国耐火材料主要生产企业有北京利尔(002392)、濮耐股份(002225)、瑞泰科技(002066)、鲁阳节能(002088)、浙江自立、海城后英、营口金龙、浙江红鹰、青花集团、江苏嘉耐、唐山国亮、中钢洛耐新材、江苏苏嘉、武钢耐火、山东耐火等。

依据2020年中国重点耐火材料企业主营业务收入对企业竞争梯队进行划分，我国耐火材料行业企业可划分为四个竞争梯队。2020年，耐火材料主营业务收入超过30亿元的企业有3家，分别为瑞泰科技、濮耐股份、北京利尔等。

从我国耐火材料行业代表性企业区域分布上看，辽宁省代表性企业有海城后英、营口金龙、青花集团等;北京代表性企业主要有北京利尔、瑞泰科技等;河南代表性企业主要有濮耐股份、中钢洛耐新材等;山东省主要代表性企业有鲁阳节能、山东耐火等。

2、中国耐火材料行业市场份额分析

——中国耐火材料产量市场份额：濮耐股份市占率较高

从产量看，中国耐火材料协会数据显示，2020年，全国耐火材料产量为2477.99万吨。结合各公司年报，2020年，北京利尔耐火材料产量达56.44万吨，市占率为2.28%;濮耐股份耐火材料产量达57.51万吨，市占率达2.32%;瑞泰科技耐火材料产量达52.05万吨，市占率达2.10%。

从历年的产量市场份额来看，北京利尔、濮耐股份产量市占率波动变化，瑞泰科技耐火材料产量占比逐年上升。

2)中国耐火材料营收市场份额：瑞泰科技市占率较高

从耐火材料行业业务营收上看，2020年，据中国耐火材料行业协会统计数据显示，2020年全行业耐火材料企业总家数为1873家，主营业务收入为1936.4亿元，结合各企业年报可知，2020年，瑞泰科技耐火材料业务收入达42.16亿元，市占率达2.18%，位居行业第一;濮耐股份耐火材料业务收入达41.74亿元，市占率达2.16%;北京利尔耐火材料营收达35.41亿元，市占率达1.83%。

从各企业营收市占率变化趋势上看，2018-2020年，北京利尔、濮耐股份营收市占率逐年增长，瑞泰科技市占率整体上升，龙头企业市占率有所提升。

3、中国耐火材料行业市场集中度：整体市场集中度较小

从产量集中度看，2018-2020年，我国耐火材料行业CR3企业产量集中度波动变化，2020年上升至6.70%，较2018、2019年有所上升。从营收集中度看，2018-2020年，我国耐火材料行业CR3企业营收集中度逐年上升，2020年达6.16%。但从整体上看，我国耐火材料行业市场集中度较小，市场较为分散。

4、中国耐火材料行业企业布局及竞争力评价：濮耐股份在行业占据较大优势

耐火材料行业公司中，企业产品布局较为完善，据中国耐火材料行业协会数据显示，2020年，耐火材料主营业务收入超过30亿元的企业有3家，分别为瑞泰科技、濮耐股份、北京利尔。从企业耐火材料业务的竞争力来看，濮耐股份耐火材料产量、销量较高，在耐火材料行业占据较大优势。

5、中国耐火材料行业竞争状态总结：潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析，近年来，耐材行业的发展形势与发展趋势已发生根本性变化，行业企业面临着更大的竞争压力，耐材行业已由原来的规模增长带动的粗放式发展转变为创新增效带动的高质量发展，耐材企业间的竞争将从 “增量博弈”转为“存量博弈”，耐火材料行业竞争逐步激烈;当前，耐火材料替代品较少，替代品威胁较小;耐火材料行业上游主要为菱镁矿、铝矾土、石墨等原材料市场，我国菱镁矿、铝矾土和天然石墨生产企业相对众多，议价能力较弱;耐火材料主要用于高温工业，其中，钢铁行业是耐火材料最重要的用户，耐火产品的下游需求较为稳定，因此，购买者议价能力较强;同时，淘汰落后产能是我国耐火材料行业主要发展方向，耐火材料行业准入门槛将逐步提高，潜在进入者威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对耐火材料行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，耐火材料行业的竞争情况如下图所示：