中国生物柴油行业市场集中度：市场集中度较低

2022-05-13 14:44:32来源：前瞻网

生物柴油行业主要上市公司：目前国内生物柴油行业的上市公司主要有(688196)、(603822)、(836344)、(836021)、(300072)、(833662)等。

本文核心数据：生物柴油市场份额、生物柴油市场集中度、代表性企业生物柴油产销量

1、中国生物柴油行业竞争格局：划分为三个竞争梯队

生物柴油是典型的“绿色能源”，具有环保性能好、发动机启动性能好、燃料性能好，原料来源广泛、可再生等特性。我国生物柴油研发、生产始于21世纪初，经过20年发展，在自主创新技术的引领下，初步构建起了生物柴油的产业格局，在生产技术、产品质量、技术指标等方面已经可以比肩国际先进水平。

目前，国内生物柴油行业的主要企业如下：

我国生物柴油行业按照2020年市场份额，可划分为三个梯队，其中卓越新能和河北金谷位列第一梯队：

2、中国生物柴油行业市场份额：卓越新能的产能占比14%

2020年，据美国农业部对外农业服务局的测算数据显示，我国生物柴油行业的产能规模约为218.1万吨;前瞻根据截至2020年末我国生物柴油行业领先企业的产能占比来看，目前，行业的产能龙头企业是卓越新能，其产能份额为14%，公司已于2019年11月在科创板上市;其次是河北胫骨，产能份额为11%。

3、中国生物柴油行业市场集中度：市场集中度较低

从目前的市场集中度来看，生物柴油行业CR3不到30%，而CR6不到43%，因行业准入门槛较高，国内市场待开发、头部生物柴油市场主要以出口为主，市场集中度较低。

4、中国生物柴油行业企业布局及竞争力评价：卓越新能的竞争力是最强的

从生物柴油的产能来看，2020年，卓越新能年产能排名行业第一，达30万吨;其次是河北金谷，年产能为25万吨。同时，2020年我国生物柴油行业的多家企业都宣布了其生物柴油业务的产能扩建、新建计划，例如，卓越新能于2020年末披露称将计划3-5年将生物柴油产能整体提高到60吨;嘉澳环保的生物柴油业务新增产能10万吨/年，预计在2021年上半年投产;三聚环保将新增40万吨/年的生物柴油产能等等。

从生物柴油的销售情况来看，卓越新能2020年共销售了20.19万吨生物柴油，主要是出口值欧盟市场;嘉澳环保于2019年也销售了10.9万吨生物柴油，该公司的业务分布海内外。

总体来看，目前卓越新能在生物柴油市场的竞争力是最强的。

5、中国生物柴油行业竞争状态总结：替代品威胁较小

从五力竞争模型角度分析，目前生物柴油的企业数量虽不多，但总体产能利用率较低(2019为34%);同时，产品的技术性不强，产品同质化现象严重，现有企业面临较大的竞争压力。

生物柴油行业的上游供应是废油脂原材料的供应，一方面，废油脂价格一定程度上也受原油价格波动等因素影响，生产企业较为被动;另一方面，据《生物柴油产业发展政策》-行业准入中的要求：生物柴油生产企业必须配套建设完善可靠的原料供应体系，即后向一体化是行业发展趋势之一，综合来看，我国生物柴油行业对上游供应商具有一定的议价能力。同时，生物柴油的终端应用产品主要为塑料、树脂、皮革等化工领域以及终端燃油领域，目前行业对下游客户议价能力较弱。

由于生物柴油行业具有较高的技术壁垒和生产壁垒，因此潜在进入者威胁较小;同时，在环保风险趋严的背景下，生物柴油面临的替代品威胁是较小的。