中国电动汽车充电桩行业竞争状态总结：行业潜在进入者威胁较强

2022-05-10 13:47:10来源：前瞻网

电动汽车充电桩行业主要上市公司：目前国内电动汽车充电桩行业的上市公司主要有(300001)、(600406)、(002276)、(300376)、科陆电子(002121)、(002518)等。

本文核心数据：电动汽车充电桩行业竞争梯队、电动汽车充电桩行业市场份额、电动汽车充电桩企业区域分布

1、中国电动汽车充电桩行业竞争格局：可分为3个竞争梯队

中国电动汽车充电桩行业的发展是电动汽车发展的基本保障，充电桩的建设也是对电动汽车行业发展的基本支撑。目前，中国电动汽车充电桩行业充电桩运营情况较好的企业包括星星充电、特锐德、国电南瑞、云快充、南方电网、依威能源等。其中，上市企业较少，仅有特锐德(300001)、国电南瑞(600406)、万马股份(002276)和易事特(300376)。

电动汽车充电桩行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于40亿元的企业有南方电网和国电南瑞;注册资本在10-40亿元之间的企业有易事特和特锐德;星星充电、依威能源、上汽安悦等企业的注册资本在10亿元以下。

从电动汽车充电桩行业代表性企业的所属地分布来看，江苏省和上海市是电动汽车充电桩代表性企业的集中地。

2、中国电动汽车充电桩行业品牌排名：特来电TELD排行首位

根据CNPP品牌数据研究对中国主要充电桩运营企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比，评选出“中国充电桩十大品牌”。最新榜单显示，特来电TELD、星星充电、e充电、Tesla特斯拉、依威EVPOWER、安悦充电、普天新能源Potevio、车电网、万马爱充、云杉智慧依次排为前十品牌。

3、中国电动汽车充电桩行业市场份额：星星充电市场份额最高

根据中国充电联盟发布的《2021年7月全国电动汽车充换电基础设施运行情况》数据，截止到2021年7月，全国充电运营企业所运营公共充电桩数量前三的企业分别是特来电、星星充电和国家电网，三家运营商充电桩运营数量依次达到22.3万台、21万台和19.6万台，分别占据26.6%、21.9%和19.1%的市场份额。

注：数据截至2021年7月底。

与此同时，截至2021年7月底，中国电动汽车共享私桩保有量共6.46万台，而星星充电运营的就有6.34万台，占比高达98.1%。可见，在中国电动汽车共享私桩市场上，星星充电一家独大。

注：数据截至2021年7月底。

4、中国电动汽车充电桩行业市场集中度：整体企业市场集中度较高

从电动汽车充电桩企业的区域集中度来看，截至2021年9月2日，国内共有电动汽车充电桩相关企业数量为968238家，山东省、广东省、河北省和江苏省的电动汽车充电桩企业数量合计占全国总数的33.87%，说明我国电动汽车充电桩企业分布的集中度一般，但在部分沿海地区较为密集。

注：数据截至2021年9月2日。

从公共充电桩保有量区域分布来看，广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、河北TOP10地区建设的公共充电桩数量占比达72.3%，中国电动汽车公共充电桩建设的区域集中度较高。

注：数据截至2021年7月底。

从电动汽车充电桩运营商运营数量份额来看，截至2021年7月底，中国电动汽车充电桩TOP3运营商的公共充电桩运营数量的市场集中度CR3达到67.7%，CR5为79.31%，CR10更是高达90.04%。整体来看，中国电动汽车充电桩行业企业市场集中度较高。

注：数据截至2021年7月底。

5、中国电动汽车充电桩行业运营商布局及竞争力评价：三大品牌的充电桩竞争力较强

从整体充电桩运营情况来看，星星充电、特来电和国家电网三大品牌的充电桩竞争力较强，总体星星充电领先;但在公共交流桩领域，特来电的运营数量居于首位。从区域布局来看，绝大多数运营商均在国内布局，星星充电和特来电充电桩覆盖城市最广，仅易事特充电桩业务拓展了海外市场。

从运营方电动汽车充电桩业务的竞争力来看，目前星星充电在整体充电桩运营数量、共享私桩市场份额、公共交流桩运营数量以及区域覆盖程度等各个方面均处于领先地位，特来电紧随其后，两者在中国电动汽车充电桩市场上展现出强大的竞争力。

6、中国电动汽车充电桩行业竞争状态总结：行业潜在进入者威胁较强

从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国电动汽车充电桩市场的竞争者较多，区域集中度和企业集中度均较高，现有企业间的竞争较为激烈;而充电桩的建设是对电动汽车行业发展的基本保障和支撑，充电桩的替代品变化与电动汽车的替代品息息相关，电动汽车的主要替代品是燃油车，在环保政策推广下，行业的替代品威胁较低;目前国家电网的供电量每年都有较快的增长，完全能够承担充电站的电力供应，目前的电力发展相对过剩，故供应商议价能力较弱;在政策的推动和环保意识的普及下，电动汽车消费者数量逐步增多，对充电桩的需求旺盛，当前国内充电桩布局尚不充分，消费者的议价能力一般;此外，由于电动汽车行业快速发展带动着电动汽车充电桩行业的吸引力，行业潜在进入者威胁较强。