中国重卡行业龙头企业业务布局对比:五大龙头企业对比
重卡行业主要上市公司:目前国内重卡行业的上市公司主要有(000800)、(000951、03808.HK)、(600166)、(600418)、(000550)、汉马科技(600375)、(000901)、(002594、01211.HK)等。
本文核心数据:企业市场份额、市场集中度、重卡企业销量、重卡企业产销量、不同车型市场份额
1、中国重卡行业龙头企业业务布局对比:五大龙头企业对比
重卡行业龙头企业们作为重资产的制造企业,较为重视自身的融资能力,下面所列的龙头企业中除陕汽重卡未上市外,其余企业均已上市。从销量上分析,一汽解放、东风汽车、中国重汽处于第一阵营,陕汽重卡和福田汽车处于第二阵营。在产品的侧重点方面,各企业均有各自的战略阵地,如一汽解放主要以半挂牵引车和重卡底盘为主,东风汽车以重卡底盘和重卡整车为主。
由于近几年国家对于环保和碳排放的重视,各大企业均在新能源重卡业务方面有布局,但整体来看除天然气重卡外,其余新能源重卡的销量相对较少。
注:1)2020年3月25日,一汽集团完成横向整合,原一汽轿车重组置入一汽解放资产,重组后更名一汽解放。
2)东风汽车为商用车业务在香港上市,将重卡业务置入东风汽车集团股份有限公司,东风汽车集团有限公司成立时间为1991年6月25日。
2、中国重卡业务布局及运营现状:一汽解放产销量领先
从重卡的产量方面来看,一汽解放处于首位,2020年全年产量为39.47万辆,超出第二位的东风汽车的31.31万约26%。第三位的中国重汽的产量与东风汽车基本处于同一水平,产量为30.33万辆。陕汽重卡2020年的产量为23.81万辆,较前三名有一定差距。福田汽车处于龙头企业队伍的尾部,产量仅为15.08万辆。
从销量方面看,排位与产量排位一致。一汽解放同样处于领先地位,2020年全年销量为37.64万辆。第二位的东风汽车,2020年全年销量为31.09万辆。其次为中国重汽、陕汽重卡和福田汽车,销量依次为29.37万辆、23.12万辆和14.74万辆。
从产销率来看,这些企业都处于满产满销的状态。其中东风汽车产销率最低为101%,最高一汽解放,产销率为105%。2020年,我国的重卡行业景气度较高,重卡企业在产销方面都充分的利用了现有的产能,基本都处于少量存货的状态。
从具体重车型来看,中国重汽在重卡整车市场中占据优势地位,市场份额为22.8%;在重卡底盘市场中,东风汽车接棒成为领先企业,市场份额为35.1%,其次为中国一汽,市场份额为28%;一汽解放则在半挂牵引车领域取得优势,市场份额为27.9%。
3、中国重卡业务业绩对比:一汽解放营收最高,但东风汽车净利润占优
从营收规模来看,2020年,我国重卡行业的龙头企业整体营收规模均在500亿元以上,其中一汽解放营收最高,到达了1136.8亿元,其次为东风汽车,营收为1079.6亿元。福田汽车排名靠后,营收规模为577.7亿元。
从净利润的角度来看,2020年东风汽车的净利润最高,达到了106亿元,其次为一汽解放,净利润为26.7亿元,中国重汽和福田汽车的净利润分别为18.8亿元和1.55亿元。
从各企业的重卡业务来看,一汽解放的商用车业务2020年营收为1032.11亿元,毛利率为8.83%,占总体营收的90.8%。与东风汽车对比,2020年东风汽车商用车业务营收为835.52亿元,占总体营收的77.4%。东风汽车的商用车业务和整体营收都不及一汽解放,但从净利润的角度,东风汽车实现了超越。
4、前瞻观点:一汽解放处于领先地位
在重卡行业中,重卡的销量能够实际反映当前的市场地位,而重卡业绩能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,一汽解放在重卡产销量方面占据优势,但是东风汽车在重卡业绩方面有一定优势,其他三家企业相较于前两家,优势不明显。综合来看,一汽解放目前在我国的重卡行业中占据领先地位。
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