中国锂电池行业市场集中度:市场集中度较高且不断攀升
行业主要上市公司:(300750)、(002594)、(002074)、(300014)、(688567)、(300207)、(688063)、(688345)、(000049)、猛狮科技(002684)、蔚蓝锂芯(002245)、(300438)、(600522)。
本文核心数据:锂电池市场竞争格局、锂电池市场集中度
1、中国锂电池行业竞争格局:3个竞争梯队
锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作,是现代高性能电池的代表。锂电池的上市公司包括:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)、孚能科技(688567)、欣旺达(300207)、派能科技(688063)、博力威(688345)、德赛电池(000049)、猛狮科技(002684)、蔚蓝锂芯(002245)、鹏辉能源(300438)、中天科技(600522)。
锂电池行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于20亿元的企业有宁德时代、比亚队、中天科技;注册资本在10-20亿元之间的企业有:孚能科技、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能;其余企业的注册资本在100亿元以下。
2、中国锂电池行业市场份额:宁德时代市场份额达到50%
锂电池的下游主要应用领域为动力电池领域。2020年,从装机量来看,我国动力锂电池行业的竞争格局较为集中,其中,宁德时代一家企业的市场份额占比达到了50%,排名第一。比亚迪的市场份额达到了14.9%,位列第二。由此看出,我国锂电池之间的竞争主要集中在几家企业之间,属于垄断竞争格局。随着我国政策对锂电池产品提出更高的要求,以及行业资金和技术密集的特点,市场份额将进一步向头部企业集中。
3、中国锂电池行业市场集中度:市场集中度较高且不断攀升
总体来看,我国锂电池行业的市场集中度较高,且在逐年攀升。2020年,我国锂电池行业的CR5达到了83.41%,同比上升了4.26个百分点,CR10达到了91.17%,同比上升了3.23个百分点。由于我国能够提供生产锂电池系列产品的综合型企业较少,未来我国锂电池行业的市场集中度将进一步提升。
4、中国锂电池行业企业布局及竞争力评价:锂电池业务营收占比普遍较大
锂电池行业公司中,锂电池业务营收占比普遍较大,公司业务布局较为集中。在区域布局方面,除了欣旺达、德赛电池和蔚蓝锂芯,其余公司均在海外有布局,此外,在国内地区,公司在华南地区布局最为广泛。
从企业锂电池业务的竞争力来看,宁德时代和比亚迪的竞争力排名较强,其次是国轩高科和亿纬锂能。
5、中国锂电池行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国锂电池行业的替代品主要为铅酸电池、镍氢电池和燃料电池等,同时超级电容器、镁离子电池这种新型储能装置具有充电时间短、使用寿命长、节约能源和绿色环保等特点,锂电池的替代品威胁较大;现有竞争者数量较多,但在中高端领域属于垄断竞争格局;上游供应商正负极材料、隔膜、电解液等企业,中低端产品议价能力较低,高端产品议价能力较高;下游用户较多,市场大,议价能力较强;同时,因行业的利润率较高,对新进入者有较强的吸引力,潜在进入者威胁较大。
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