年内IPO募资超5200亿元创出新高债市融资稳步提升

2021-12-24 11:36:16来源：前瞻网

1.今日上会

威海百合生物技术股份有限公司

公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业，已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多剂型、规模化的生产能力。公司目前拥有“百合康”、“福仔”、“鸿洋神”及“足力行”等自主品牌，分别针对家庭、婴幼儿、高端人士、中老年人等不同类型的消费群体，其中“ ”品牌系经国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标。

2018年度、2019年度、2020年度公司营业收入分别为50,748.20万元、49,963.14万元、57,828.72万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,103.11万元、7,561.60万元、11,729.14万元。

2.新股上市

河南凯旺电子科技股份有限公司今日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301182，发行价格为27.12元，发行市盈率为79.93倍，本次公开发行的股票数量为2396万股，全部为公开发行的新股。公司主营为电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售。

南通超达装备股份有限公司今日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301186，发行价格为28.12元，发行市盈率为35.99倍，本次公开发行的股票数量为1820万股，全部为公开发行的新股。公司主营为模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。

永安期货股份有限公司今日在上海证券交易所主板上市，股票代码：600927，发行价格为17.97元，发行市盈率为22.98倍，本次公开发行的股票数量为14555.55万股，全部为公开发行的新股。公司主营为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售、风险管理等。

3.港美股

中国有赞不再推进私有化及有赞科技上市，或择机重启

中国有赞与要约人BetaCafe联合发出公告，不再进行中国有赞的私有化，有赞科技不会进一步推进上市申请。在2021年2月26日，中国有赞发出公告，控股子公司有赞科技向香港联交所提交上市申请，有赞科技完成上市的同时，中国有赞私有化。如公告所示，本次私有化建议有截止日期，即不迟于2021年12月31日寄发包含有赞科技上市相关信息的计划文件。

考虑到上市申请的进度，已经无法于约定日期前完成。考虑到上市申请已经持续很长时间，且无明确完成时间表，经过慎重考虑后，公司决定不再推进本次私有化及有赞科技上市的进程。有赞科技暂缓上市不会对中国有赞的经营产生任何影响。公司会评估其他的资本市场策略，或择机重启。

泉源堂大药房拟香港IPO上市

12月22日，来自四川的成都泉源堂大药房连锁股份有限公司Chengdu Quanyuantang Pharmacy Chain Joint Stock Co., Ltd. (下称“泉源堂大药房”)向港交所递交招股书，拟在香港主板IPO上市。这是继其于2021年6月9日递表失效之后的再一次递表。

作为中国一家领先的全渠道智慧零售药房，泉源堂大药房已于线下、O2O、B2C渠道发展均衡且全面的零售药房业务。据资料显示，于2020年，按每月每间药房平均订单数，公司于中国所有自营在线到线下(O2O)及线下零售药房中排名第一。截至2020年12月31日，公司已与逾1,000家制药企业开展合作，覆盖了50家以上的中国前100强制药企业及15家全球前20强制药企业。泉源堂大药房药房SKU数量超过30,000种，涵盖五大类最畅销非处方药及处方药。

4.待上会

5.IPO排队

截至2021年12月23日17:00，创业板发行上市审核信息公开网站披露，共有发行人783家，其中共有54家提交注册，284家已披露注册结果，126家已终止。

截至2021年12月23日17:00，科创板发行上市审核信息公开网站披露，共有发行人689家，其中共有45家提交注册，400家已披露注册结果，142家已终止。

6.证监会动态

证监会上市部主任李明：研究稳步推进ESG信息披露相关工作

证监会上市公司监管部主任李明在2022《财经》可持续发展高峰论坛上表示，下一步将充分听取市场各方意见，研究稳步推进ESG信息披露相关工作，推动上市公司引领绿色发展，提升治理水平。一是坚持立足我国实际，加强ESG信息披露既要借鉴国际最佳实践，更要立足我国国情和发展阶段，逐步研究确立具有中国特色的ESG话语体系。二是坚持分步推进原则，三是现阶段坚持自愿披露原则。

证监会上市部：上市公司绝不能搞简单的减碳竞赛

证监会上市部主任李明今日表示，碳排放是ESG中重要的量化信息，但碳排放总量和强度的披露需要以统一有共识的核算标准、核算方法和统计口径为基础。就个体上市公司而言，要服从管理部门整体要求，绝不能搞简单的减碳竞赛、运动式减碳，因此碳排放信息披露有待核算标准等基础条件的成就，并需要与其他部门工作安排协调配合，既要积极又要稳妥。

7.其他消息

“期货一哥”登陆A股，首日暴涨44%

“期货一哥”永安期货今日登陆主板。截至收盘，每股报25.88元，大涨44%，最新总市值为376.7亿元。2021上半年，公司营收占整个期货行业的75%，净利润占比超过12%，遥遥领先第二名，公司在期货界的地位相当于中信证券在证券界的地位。然而此次发行市盈率仅仅22倍，远低于72倍的行业平均市盈率。不过，近年公司境内经纪业务佣金率逐年下降，期货经纪收入下滑，资管业务发展“掉队”。

年内IPO募资超5200亿元创出新高债市融资稳步提升

年内500多只新股在A股上市，IPO募资总额超5200亿元，新股数量及募资额均创历史新高;债券融资方面，沪深交易所债券市场发行规模达16.77万亿元，连续多年稳步增长。业内专家认为，股票融资、债券融资齐头并进，与资本市场运行制度持续完善密切相关。随着注册制改革深入推进，股票融资有望再提速，与此同时，债市融资规模将继续上升，资本市场直接融资功能将得到充分发挥。

年内A股超200个IPO项目超募

2021年，在注册制改革持续推进等背景下，A股市场IPO数量和融资额预计双双创下历史新高。Wind数据显示，截至12月22日，已有509家(含北交所上市公司)上市公司登陆A股市场。值得注意的是，这些IPO项目中有200个实现超募，超募规模达到780亿元以上。

今年美国IPO发行量创下历史纪录但回报率差强人意

根据机构汇编的数据，今年481宗美国IPO中有一半以上的交易价格低于发行价。这些交易，不包括更多的特殊目的收购公司，总共创下了约1670亿美元的纪录，轻松超越2020年。尽管发行金额创下历史新高，但由于波动性和表现不佳，对IPO的热情在年底有所减弱。交易商表示，尽管2022年第一季看起来将十分忙录，但预计未来一年会较为波动。按加权平均计算，2021年的IPO类别仅上涨约1.6%。与此同时，虽然过去一个月出现了大幅抛售，纳斯达克综合指数和标普500指数的回报率仍分别达到19%和24%。

关键词：债市融资年内IPO募资