中国光电子器件行业需求端：“宅经济”兴起导致需求不断上升

2021-11-17 13:36:30来源：前瞻网

行业主要上市企业：长飞光迅(601869)、(600487)、富通光纤(000836)、(600498)、(002185)等

本文核心数据：主要企业产能、产量、表观消费量、主要企业产品销售量

1、中国光电子器件行业供给端：产量呈现波动趋势

——产能：产能表现较好

光电子器件是指利用光学原理进行各种观察、测量、分析记录、信息处理、像质评价、能量传输与转换等光学系统中的主要器件。光电子器件是利用电-光子转换效应制成的功能器件。随着科技的进步、生产技术的革新，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密交叉、互相融合，光学成像、感知和显示的应用日益广泛。

目前光电子器件的应用领域中，各类摄像头模组、生物识别技术产品、5G通讯技术和设备的创新是未来光电子器件的主要增量市场。从产业链来看，下游及终端客户对上游光电子器件的要求更加精密、轻薄，加工工艺更加高效、精准、复杂。

随着下游智能手机摄像、识别模组的升级、自动驾驶技术的成熟、安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等，直接带动光电子器件的市场需求。与此同时，随着移动通信技术从4G到5G的发展，生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步，光电子器件行业迎来了良好的发展机遇。

根据中国光电子器件主要企业的现有产能可以看出，我国光电子器件的产能较好;特别是美迪凯，2020年产能达到了73000万只/年。

2)产量：前三季度产量突破9000亿只

中国光电子器件制造行业实现了较快发展。在光通信、光显示等应用领域需求不断扩大的刺激下，产品产量有所突破。

根据国家统计局的数据显示，2014-2021年我国光电子器件产量呈现波动趋势;在2018年达到近年来峰值17060亿支随后呈现下跌趋势到2020年的9723亿只系由于行业处于产业发展史下行时间最长、下探幅度最深的低谷期，供过于求情况加剧，行业竞争日趋激烈。

与此同时，全球范围内经贸摩擦此起彼伏，贸易保护主义愈演愈烈，地缘政治动荡等不稳定因素也为全球经济带来了较大下行压力;2021年1-9月，中国光电子器件产量达到9073.4亿只，较2020年同期上升33.5%。

注：1)由于统计口径的问题，导致增速下跌但是整体在上升。此外，不包括光纤光缆的产量。

2)2017年产量增速为16.9%。

2、中国光电子器件行业需求端：“宅经济”兴起导致需求不断上升

2020年对于全球半导体产业而言是风云变化的一年，突如其来的“新冠”疫情，中美贸易摩擦、产业制裁及科技封锁，对全球半导体产业的发展造成了巨大影响，但即使在这样环境下，2020年全球半导体产业的发展先抑后扬。“宅经济”兴起加速了全球数字化转型，云服务、服务器、笔记本电脑、游戏和健康医疗的需求不断上升，5G、物联网、智能汽车、人工智能和机器学习等快速发展，这些都推动了市场对半导体产品的需求。

作为半导体产品的一员，光电子器件的应用领域广泛，以2020年中国光电子器件主要企业销售量为例子，美迪凯2020年全年销售光电子器件69777.89万只;其中，半导体零部件及精密加工服务销售量较2019年增加130.79%，主要是受益于终端产品销售情况较好的影响，客户向美迪凯的采购量大幅增加所致;

此外，生物识别零部件及精密加工服务销售量较2019年增加205.81%，是由于2020年该类产品销售良好;新开发的半导体晶圆光学解决方案开始批量供货，是生物识别零部件及精密加工服务的新增长点。