印度版支付宝Paytm拟本月中旬上市 已将融资规模提高至24.4亿美元
印度版支付宝、数字支付公司Paytm将于2021年11月18日在印度本土上市,将成为印度迄今为止规模最大的IPO。此次上市备受关注。
Paytm已将融资规模提高至24.4亿美元。其中,Paytm将发行价值830亿卢比(约合11亿美元)的新股,而现有股东软银和伯克希尔哈撒韦等将出售价值1000亿卢比的股票。
Paytm预计发行区间为2080卢比到2150卢比(27.9美元到28.85美元),正寻求以190到200亿美元的估值上市。
相比之前外界传闻的300亿美元要低,但Paytm已获得足够认购。
当前,Paytm已经获得11亿美元的锚定投资者的投资,投资方包括Blackrock、GIC、Canada Pension Plan Investment Board、CPPIB、Abu Dhabi Investment Authority、University of Cambridge、University of Texas等。
其中,Blackrock投资1.4亿美元,CPPIB投资1.26亿美元,
Paytm董事长兼CEO夏尔马日前称:“我们没有任何理由需要筹集更多资金,除非发生意外事件。对于我们目前的商业计划来说,我们的资本已经非常充足了。”
年亏损2亿美元
Paytm成立于2010年,正式名称为One97 Communications,Paytm起初是以手机充值和账单支付起家。Paytm现已发展成涵盖数字支付、数字钱包、保险、信贷等业务的一站式金融服务平台。
根据公司在招股书中的预计,未来5年内印度的网络游戏、线上票务、食品配送等规模将以每年超过30%的增速扩张。
截止到2021年3月,Paytm拥有3.33亿注册用户——近乎一半印度网民,覆盖2000万商户。
截至2021年3月31日的年度,Paytm营收为318亿卢比(约4.27亿美元),亏损约160亿卢比(约2亿美元)。
Paytm在2021年第二季度营收为1.18亿美元,较上年同期增长62%;同期,亏损上升到5090万美元。
从构成上看,Paytm的业务主要有支付和金融服务、商务及云服务和其他运营服务。其中,支付和金融服务系公司核心收入来源。
蚂蚁集团为大股东
Paytm曾获孙正义的软银集团、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)和马云旗下的蚂蚁集团投资支持。Paytm也被称为“印度支付宝”。
Paytm与蚂蚁集团的结缘,源于2014年10月的一场会面。当时,Paytm母公司One97的股东觉得Paytm与支付宝的商业模式很像,就发邮件给马云,引荐Paytm创始人维杰· 谢卡尔·夏尔马来杭州聊聊。
2014年10月,维杰· 谢卡尔·夏尔马来到杭州,面对马云、彭蕾、井贤栋谈到了公司情况,聊印度投资环境和创业愿景,并表示要做印度最大的移动支付平台。马云也看中了印度人口红利和不亚于中国的巨大电子支付市场。
蚂蚁集团随后多次投资了Paytm。
2015年1月底,Paytm拿到蚂蚁集团的投资,2015年9月,阿里巴巴集团及蚂蚁集团对印度移动资讯公司One97(Paytm母公司)投资6.8亿美元。2017年3月,阿里巴巴领投了Paytm旗下新电子商务部门的2亿美元融资。
2019年底,Paytm完成E轮10亿美元融资,蚂蚁集团、软银中国跟投,这是蚂蚁集团第四次参与Paytm融资。
此后,蚂蚁集团从系统结构改造,到风控体系搭建,再到数据处理能力,全方位的帮助Paytm提升平台能力。蚂蚁集团是Paytm最大股东。
IPO前,蚂蚁集团旗下Antfin (Netherlands) Holding B.V.持股为29.6%,SVF India Holdings (Cayman) Limited持股为18.3%,SAIF III Mauritius Company Limited持股为12.1%,Mr. Vijay Shekhar Sharma持股为9.6%;
阿里旗下Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Limited持股为7.2%,SAIF Partners India IV Limited持股为5.1%,VSS Holding Trust持股为5%,BH International Holdings持股为2.8%,SVF Panther (Cayman) Limited持股为1.3%。
消息称,蚂蚁集团可能需要在IPO前后减持约5%的股份,以满足印度外资投资上市公司持股25%以下的相关规定。
上市前夕 井贤栋退出Paytm董事会
上市前夕,据印度经济时报报道,Paytm母公司的四名华人董事——现任蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋(中国籍)、阿里巴巴企业融资资深副总裁姚允仁(美国籍)、阿里系公司亚博科技投资及全球战略总裁程国明(中国籍)和阿里巴巴东南亚与印度战略投资负责人 Ting Hong Ho(英文名 Kenny,常驻香港)均已退出董事会。
Paytm董事会变更
经雷递网与蚂蚁集团核实更正:只有2名华人董事发生变更。Paytm董事会共8席,蚂蚁井贤栋、阿里姚允仁各占一席,文中提到的程国明和Ting Hong Ho是alternate director,是当井贤栋和姚允仁因故缺席董事会时代行董事义务的,不能重复计算为4名董事。
新任董事会蚂蚁的席位由高级副总裁Douglas Lehman Feagin接替井贤栋,并非是临时董事。Douglas Lehman Feagin分管蚂蚁的海外投资,此次调整能帮助蚂蚁更好履行董事责任。
Zomato已上市 蚂蚁集团是二股东
当前,印度市场正掀起一股上市浪潮,2021年7月,印度外卖企业Zomato已在印度本土上市,首日收盘价较发行价上涨65%。以收盘价计算,Zomato市值132亿美元。
蚂蚁集团是Zomato的第二大股东,通过两个实体——蚂蚁金服新加坡和支付宝新加坡控股拥有16.65%的股份。Zomato的上市,使得蚂蚁集团获得巨额回报。
Zomato募资13亿美元,基石投资者包括Tiger Global(老虎全球基金)、 Fidelity、 New World、Baillie Gifford、Government of Singapore、Canada Pension Plan、Mirae Asset、T. Rowe Price及Steadview等。
Zomato上市前已经获得多次融资,其中:
2020年1月,Zomato收购印度Uber Eats,Uber Eats为Uber旗下的食品派送业务,Zomato此次收购价格约为3.5亿美元(248.5亿卢比)。此次收购为全股份交易,交易之后,Uber持有Zomato的10%的股份。
Zomato在2020年9月完成6.6亿美元的J轮融资,当时估值为39亿美元。
2021年2月,Zomato完成2.5亿美元融资,领投方为Kora Management,参投方包括现有投资者Fidelity Management、Tiger Global及现有投资者Bow Wave Capital和Dragoneer Investment。
IPO前,Zomato总募资金额超22亿美元。
此外,2021年11月3日,蚂蚁集团还在韩国收获了一家IPO。韩国最大的移动支付应用、“韩国支付宝”Kakao Pay当天在韩国首尔证交所上市。
Kakao Pay发行价为9万韩元,筹资总额1.53万亿韩元(约13亿美元)。
上市前,Kakao持有Kakao Pay 55%的股份,蚂蚁集团通过支付宝新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有45%的股份。
其中,2017年2月,蚂蚁集团与韩国Kakao集团达成战略合作,投资Kakao旗下移动金融子公司Kakao Pay(蚂蚁占股45%)。
在支付宝技术的助力下,Kakao Pay通过聊天软件Kakao Talk,让二维码支付在韩国迅速落地。在完成支付场景的覆盖之后,Kakao Pay复刻余额宝模式,2020年1月,与Baro投资证券公司合作,推出手机端内货币基金。
Kakao Pay的上市,使得蚂蚁集团的财富版图进一步增值。
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