隆基股份半年报 毛利率下滑至22.73%
1、财报符合预期
隆基股份发布2021年半年度财报,营收同比增长74.26%,保持高增长。受到上游硅料涨价的影响,毛利率下滑至22.73%,环比一季度下滑0.48%,传导至归母净利润增速仅21.3%,增收不增利。但是硅料涨价的影响,市场早有预期,因此从盈利数据来看,隆基股份的半年报符合预期。
2、硅片龙头地位进一步稳固
根据财报,腾冲年产10GW单晶硅棒项目和西安航天一期年产7.5GW电池项目已达产,曲靖年产10GW单晶硅棒和硅片项目和楚雄(三期)年产20GW单晶硅片项目已部分投产。2021年上半年,公司单晶硅片产量为38.35GW,同比增长51.73%,继续站稳硅片龙头地位。
3、组件业务发力
单晶组件产量为19.93GW,同比增长149.02%,继续快速扩张。但是上半年组件业务,同样受到上游原材料涨价的影响,叠加海运费用的上涨,毛利率下滑。
预计今年组件业务市占率将会达到23%-25%,与第二梯队的公司拉开差距。对于未来,公司明确目标是要做到超过30%的市占率。
4、毛利率并没有见底
需要注意的是隆基股份的毛利率下滑趋势可能还没有见底。在业绩交流会上,公司表示:上半年受到硅料短缺影响,一季度开工率80%,二季度不到70%,并且在硅料涨价的这段时间使用的还是前期的硅料,下半年时间差的红利基本不存在。如果用现在硅片和硅料价格,硅片毛利率是降低的。
根据硅料的投放节奏来看,硅料价格直到2022年上半年都很难大幅降价,那么也意味着隆基下半年的毛利率还并没有站稳。
5、其他指标
从财报来看,另外一个值得关注的就是存货,半年度环比增加了23亿元,达到175亿元。其中组件占比93亿元、电池片26亿元。主要是因为今年海运周期变长,组件业务体量大幅上升,周转物料变多。
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